Un examen plus minutieux des transactions et un nombre accru de contentieux augmentent le risque que la transaction ne soit pas conclue. C’est pourquoi il est important d’embaucher des conseillers qui assumeront leurs opinions longtemps après la conclusion de la transaction et qui ne traiteront pas les attestations de transactions comme un exercice « à cocher ». Les attestations d’équité sont recommandées et peuvent contribuer à protéger les membres du conseil d’administration et les autres fiduciaires contre les condamnations pécuniaires et les risques pour la réputation en cas de contentieux. Les attestations de solvabilité fournissent un soutien aux parties prenantes et leur permettent de s’assurer que la société a la capacité de continuer à assurer le service de ses dettes et à effectuer des opérations courantes, et que l’opération n’entraînera pas de transfert frauduleux.

Stout apporte un point de vue indépendant à ses attestations de transactions en utilisant des techniques d’évaluation éprouvées, des modèles financiers et de flux de trésorerie sophistiqués, des analyses sectorielles approfondies et une due diligence approfondie. Chaque attestation faisant l’objet d’un examen par le comité d’attestation de transaction de Stout, nous fournissons aux fiducies la garantie que la transaction a été revue et examinée avec diligence.

Engagement typiques en matière d’attestation d’équité

• Fusions, acquisitions et cessions
• Conflits liés aux sorties de la cote et aux transactions
• Conseil en achat et vente
• Recapitalisations
• Transactions entre parties liées
• Transactions de fonds secondaires et de fonds de continuation

Engagement typiques en matière de solvabilité

• Scissions partielles
• Remontées de dividendes par endettement
• Rachats d’actions
• Opérations de financement
• Tests de valeur équivalente raisonnable
• Tests d’excédent de capital
• Dividendes exceptionnels

Notre clientèle

• Conseils d’administration de sociétés
• Comités spéciaux
• Fiducies
• Autres fiduciaires de sociétés cotées et privées
• Procureurs généraux des États