Pour soutenir les décisions ou gérer les conflits d’intérêts perçus, il est essentiel de rechercher un conseiller en transaction indépendant. Face à un examen plus rigoureux des transactions et aux risques de contentieux, il vous faut des conseillers qualifiés et objectifs capables de défendre et de soutenir leurs attestations, à la fois pendant la phase critique lorsqu’une transaction est exécutée et après sa conclusion.

Les attestations d’équité sont recommandées dans de nombreux types de transactions et peuvent aider à protéger les membres du conseil et les autres fiduciaires contre les jugements portant sur des amendes monétaires et le risque pour la réputation si la transaction génère un contentieux. Les attestations de solvabilité réalisées dans le cadre de transactions fortement endettées fournissent un soutien aux parties prenantes et leur permettent de s’assurer que la société a la capacité de continuer à assurer le service de ses dettes et à assurer des opérations courantes, et que l’opération n’entraînera pas de transfert frauduleux constructif.

Stout fournit des attestations de solvabilité et d’équité dans un vaste éventail de secteurs d’activités, d’ampleurs de contrats et de types de contrats. Nous exploitons des techniques d’évaluation éprouvées, une modélisation financière et des flux de trésorerie sophistiquée, une analyse approfondie du secteur d’activité et une analyse de due diligence approfondie pour fournir des attestations de transactions indépendantes, bien soutenues et hautement réactives. Chaque attestation faisant l’objet d’un examen par le comité d’attestation de transaction de Stout, nous fournissons aux fiducies un niveau de garantie élevé que la transaction a été revue et examinée avec diligence.

Engagement typiques en matière d’attestation d’équité

• Fusions, acquisitions et cessions
• Conflits liés aux sorties de la cote et aux transactions
• Conseil en achat et vente
• Recapitalisations
• Transactions entre parties liées
• Transactions secondaires de capital-investissement et fonds de continuation

Engagement typiques en matière d’attestation de solvabilité

• Scissions partielles
• Remontées de dividende par endettement à effet de levier
• Dividendes exceptionnels
• Opérations de financement
• Tests de valeur équivalente raisonnable
• Tests d’excédent de capital

Notre clientèle

• Conseils d’administration de sociétés
• Comités spéciaux
• Fiducies
• Autres fiduciaires de sociétés cotées et privées
• Procureurs généraux des États