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Intégration financière

Réalisez la bonne intégration et évitez les pertes de valeur lors des fusions et acquisitions.

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Intégrer ou mettre en place des fonctions financières dans le cadre d’une transaction de M&A est une tâche complexe, entraînant souvent des défis opérationnels inattendus pour l’entité post-clôture. Typiquement, à la clôture d’une transaction, les nouvelles fonctions financières post-clôture peinent à fournir à la direction les données financières nécessaires pour gérer la nouvelle entreprise combinée.

Stout assiste aussi bien les acheteurs corporate que les fonds de capital-investissement (PE) dans l’intégration axée sur la finance d’entreprises plateformes ou d’acquisitions complémentaires. Nous évaluons rapidement la capacité de la nouvelle fonction financière à répondre aux exigences d’un nouvel environnement opérationnel et de reporting. Notre équipe se concentre sur les points suivants :

Identifier les points de défaillance critiques dans les principaux processus financiers (par exemple, le cycle des recettes, la comptabilité et le reporting, les achats et les fournisseurs)
Déterminer si la pile technologique actuelle (par exemple, BI, GL, CRM) est utilisée de manière optimale ou même standard
Évaluer la capacité et la compétence du personnel financier ainsi que leur aptitude à “monter en compétence” dans l’environnement post-transactionnel
Qualifier la capacité des finances à répondre aux exigences immédiates et à moyen terme en matière d’information financière et de gestion

Pendant et après l’achèvement de notre évaluation rapide, nous identifions les gains rapides et les mesures immédiates à prendre pour stabiliser la fonction Finance. Stout et la direction, tant de l’entreprise acquise que de l’acquéreur, collaborent pour déterminer le modèle d’exploitation cible à l’état stable qui est conforme à la thèse de l’opération.

Dans tous les domaines de la Finance (FP&A, fiscalité, comptabilité & et reporting, etc.), Stout s’assure que la nouvelle fonction Finance est opérationnelle dès le Day One et le Day 100.

5 caractéristiques de l’intégration financière

1. La nouvelle fonction Finance peine à fournir des données financières complètes, précises et en temps voulu pour soutenir la prise de décision.

2. La fonction Finance est rarement un moteur de création de valeur lors d’une transaction, mais peut être une source de perte de valeur après la clôture.

3. La transition d'une entreprise privée à une société détenue par un fonds de capital-investissement ou cotée en bourse peut entraîner un choc culturel.

4. Les rigueurs de l’accélération des rapports financiers et de l’augmentation des rapports de gestion submergent souvent la nouvelle fonction financière.

5. La fonction Finance entrante présente souvent des déficits importants en ce qui concerne son personnel, ses processus métier et sa pile d’applications.