Scissions (carve-outs)

Une diligence sans faille et un soutien opérationnel tout au long du processus de cession.

Les offres intégrées de Stout en matière de cession offrent un soutien transparent tout au long du processus de fusions et acquisitions. Nos professionnels très expérimentés agissent comme une extension de votre équipe et vous apportent leurs connaissances techniques et leurs points de vue à chaque étape de la transaction. 

Due Diligence intégrée du côté des vendeurs

Nos services de due diligence côté vente sont hautement évolutifs et peuvent être adaptés aux caractéristiques spécifiques de la transaction dans les domaines de la banque d’investissement, de l’évaluation, de la due diligence financière, fiscale et technologique, de la comptabilité technique, de la séparation opérationnelle, de l’intégration financière ou de la planification et de l’analyse financières. Cette approche globale et intégrée permet aux clients de mieux contrôler le processus, d’atténuer les risques imprévus et d’optimiser la valeur de l’opération.

Une due diligence intégrée peut optimiser la valeur de la transaction

Planification/stratégie Évaluation de la stratégie de sortie Analyse approfondie du marché Identification des acheteurs potentiels Évaluation de la séparation opérationnelle Évaluation initiale Évaluation des exigences en matière d’achat et d’information financière Soutien au bureau de gestion de projet	Mise en œuvre/Cession Période de due diligence financière Période de due diligence fiscale Période de due diligence informatique Gestion et analyse des données Modélisation financière Soutien et préparation des audits Préparation au système IPO Définition de la stratégie de séparation et planification de la séparation Définition de l’accord de service de transition (TSA) Coûts autonomes	Clôture/Transition Soutien à la négociation Structuration fiscale et évaluation Attestations de juste valeur et de solvabilité Finance, IT, et autre soutien à la séparation opérationnelle/fonctionnelle Création d’une entité juridique Soutien technique à la comptabilité Atténuation des coûts résiduels Litiges post-clôture/sur le prix d’achat

Séparation opérationnelle

Lors de la planification d'une scission (carve-out), Stout peut apporter un soutien complet afin de préparer un plan de séparation des opérations. En travaillant de manière transversale avec votre organisation, nous pouvons aider à comprendre et à atténuer les complexités opérationnelles d’une cession. Nous pouvons aider les vendeurs de différentes manières, notamment :

• Évaluation de la scission
• Planification et mise en œuvre de la scission
• Conception du modèle opérationnel de scission
• Analyse des coûts autonome
• Soutien à l’accord de services de transition
• Identification et atténuation des coûts résiduels