在整个资产剥离过程中提供无缝的尽职调查和运营支持。

在整个资产剥离过程中提供无缝的尽职调查和运营支持。

分离和分拆

Stout 的综合资产剥离产品在整个并购过程中提供无缝的分拆支持。我们经验丰富的专业人员作为您团队的延伸,在交易的每个阶段提供技术知识和见解。

综合卖方尽职调查

我们的卖方尽职调查服务具有高度可扩展性,可以根据投资银行业务领域的具体交易特征进行定制;估值;金融、税务和技术尽职调查;技术会计;业务分离;金融一体化;或者财务规划和分析。这种全面、综合的方法帮助客户在过程中发挥更大的控制,减轻不可预见的风险,并优化交易价值。

综合尽职调查可以优化交易价值

规划/策略 执行/分离 关闭/过渡

规划/策略

    • 退出策略评估
    • 深度商业评论
    • 潜在买家身份证明
    • 业务分离评估
    • 初步估值评估
    • 买方和财务报告要求评估
    • 项目管理办公室支持

执行/分离

    • 财务尽职调查
    • 税务尽职调查
    • IT 尽职调查
    • 数据管理和分析
    • 财务建模
    • 审计支持和准备
    • IPO 准备
    • 分拆策略定义和分拆规划
    • 转换服务协议 (TSA) 定义
    • 独立的成本

关闭/过渡

    • 谈判支持
    • 税务结构和估值
    • 公允和偿付能力意见
    • 财务、IT 和其他运营/职能分离支持
    • 独立法人
    • 技术会计支持
    • 降低搁浅成本
    • 成交后/收购价格纠纷

分离操作

在计划出售剥离业务时,Stout 可以提供全面的支持,为出售或剥离业务的运营准备提供支持。通过与您的组织进行跨职能合作,我们可以帮助您理解并减轻资产剥离的操作复杂性。我们可以通过多种方式支持卖家,包括:

  • 分离的评估
  • 分离计划和执行
  • 分离操作模式设计
  • 独立成本分析
  • 转换服务协议支持
  • 滞留成本的识别和减少

尽职调查 相关服务