Trennungen und Ausgliederungen

Nahtlose Sorgfalt und operative Unterstützung während des gesamten Veräußerungsprozesses.

Integrierte Veräußerungsangebote von Stout unterstützen bei der nahtlosen Ausgliederung während des gesamten M&A-Prozesses. Unsere sehr erfahrenen Experten arbeiten als Erweiterung Ihres Teams und bieten Ihnen in jeder Phase der Transaktion technisches Wissen und Einblicke. 

Integrierte verkäuferseitige Due-Diligence-Prüfung

Unsere käuferseitigen Due-Diligence-Leistungen sind in hohem Maße skalierbar und können auf spezifische Transaktionsmerkmale in den Bereichen Investment-Banking, Bewertung, Finanz-, Steuer- und Technologie-Due-Diligence-Prüfung, technisches Rechnungswesen, operative Trennung, Finanzintegration oder Finanzplanung und -analyse zugeschnitten werden. Dieser umfassende, integrierte Ansatz hilft den Kunden, während des Prozesses mehr Kontrolle auszuüben, unvorhergesehene Risiken zu mindern und den Wert des Geschäfts zu optimieren.

Integrierte Due-Diligence-Prüfung kann den Transaktionswert optimieren

Planung/Strategie Bewertung der Exit-Strategie Eingehende Unternehmensanalyse Ermittlung von Kaufinteressenten Bewertung der betrieblichen Trennung Erstbewertung Bewertung der Anforderungen an Käufer und Finanzberichterstattung Unterstützung des Projektmanagements im Büro	Ausführung/Trennung Finanzielle Due-Diligence-Prüfung Steuer-Due-Diligence-Prüfung IT-Due-Diligence-Prüfung Datenverwaltung und -analytik Finanzmodellierung Audit-Unterstützung und -Vorbereitung IPO-Bereitschaft Festlegung der Trennungsstrategie und Planung der Trennung Definition der Übergangsdienstvereinbarung (TSA) Eigenständige Kosten	Abschluss/Übergang Unterstützung bei Verhandlungen Steuerliche Strukturierung und Bewertung Stellungnahmen zu Angemessenheit und Zahlungsfähigkeit Unterstützung von Finanz-, IT- und anderen operativen/funktionalen Trennungen Gründung einer juristischen Person Unterstützung technischer Buchhaltung Abfederung verlorener Kosten Streitigkeiten nach dem Abschluss/über den Kaufpreis

Operative Trennung

Bei der Planung des Verkaufs einer Ausgliederung kann Stout umfassende Unterstützung bei der operativen Vorbereitung eines Unternehmens auf einen Verkauf oder eine Abspaltung bieten. Durch die funktionsübergreifende Zusammenarbeit mit Ihrem Unternehmen können wir dazu beitragen, die betrieblichen Komplexitäten einer Veräußerung zu verstehen und zu mindern. Wir können Verkäufer auf verschiedene Weise unterstützen, z. B:

• Trennungsbewertung
• Planung und Durchführung der Trennung
• Gestaltung des Betriebsmodells für die Trennung
• Eigenständige Kostenanalyse
• Unterstützung bei Übergangsdienstvereinbarungen
• Ermittlung und Abfederung verlorener Kosten