Lösung der Herausforderungen, die die Finanzabteilung bei Fusionen und Übernahmen und anderen Liquiditätsereignissen zu bewältigen hat.

Lösung der Herausforderungen, die die Finanzabteilung bei Fusionen und Übernahmen und anderen Liquiditätsereignissen zu bewältigen hat.

Finanzintegration

Die Integration oder der Aufbau von Finanzfunktionen im Rahmen einer M&A-Transaktion ist ein komplexes Unterfangen, das oft zu unbeabsichtigten operativen Herausforderungen für das Unternehmen nach dem Abschluss führt. Nach dem Abschluss einer Transaktion haben die neuen Finanzfunktionen in der Regel Schwierigkeiten, dem Management die Finanzdaten zur Verfügung zu stellen, die es für die Führung des neuen Unternehmens benötigt.

Stout unterstützt sowohl Unternehmen als auch PE-Käufer bei der finanzorientierten Integration von Plattformunternehmen oder Add-ons. Wir bewerten rasch, ob die neue Finanzfunktion bereit ist, den Anforderungen eines neuen Betriebs- und Berichtsumfelds gerecht zu werden.

Unser Team konzentriert sich auf Folgendes:

  • Identifizierung kritischer Schwachstellen in den wichtigsten Finanzprozessen (z. B. Umsatzzyklus, Buchhaltung und Berichterstattung, Einkäufe und Verbindlichkeiten)
  • Feststellung, ob der aktuelle Technologie-Stack (z. B. BI, GL, CRM) optimal oder sogar standardmäßig genutzt wird
  • Bewertung der Kapazitäten und Kompetenzen des Finanzpersonals und seiner Fähigkeit, sich nach der Transaktion weiterzuentwickeln
  • Qualifizierung der Fähigkeit der Finanzabteilung, die unmittelbaren und mittelfristigen Anforderungen an die Finanz- und Managementberichterstattung zu erfüllen

Während und nach Abschluss unserer Schnellbewertung ermitteln wir die schnellen Erfolge und Sofortmaßnahmen zur Stabilisierung der Finanzen. Stout und das Management des übernommenen Unternehmens und des Erwerbers arbeiten zusammen, um das stabile Betriebsmodell des Zielunternehmens zu bestimmen, das mit der Deal-These übereinstimmt.

In allen Bereichen des Finanzwesens (FP&A, Steuern, Buchhaltung und Berichtswesen usw.) stellt Stout sicher, dass die neue Finanzfunktion für den ersten Tag und den hundertsten Tag bereit ist.

Fünf Merkmale der Finanzintegration


1. Die neue Finanzabteilung kämpft mit der Bereitstellung vollständiger, genauer und zeitnaher Finanzdaten als Entscheidungshilfe.

Dollar

2. Die Finanzierung ist selten ein Werttreiber des Geschäfts, kann aber nach dem Abschluss eine Quelle von Wertverlusten sein.

Fadenkreuz

3. Der Übergang von einem privaten zu einem PE- oder börsennotierten Unternehmen kann einen Kulturschock bedeuten.

Stoppuhr

4. Die Anforderungen einer beschleunigten Finanzberichterstattung und eines verstärkten Management-Reportings können die neue Finanzfunktion oft überfordern.

Glühbirne

5. Die neue Finanzfunktion weist oft erhebliche Defizite in Bezug auf Mitarbeiter, Geschäftsprozesse und Anwendungen auf.

Tröpfchen

Unsere Finanzintegrationsdienste

Enter Stabilize Optimize Exit
  • Finanzielle Due-Diligence-Prüfung
  • Privatplatzierungen
  • IPO | SPAC-Transaktionen
  • Planung der ersten 100 Tage
  • Finanzierung von Transaktionen und Synergien
  • Integration von M&A-Finanzierungen
  • Kaufpreisallokation
  • Die ersten 100 Tage der Ausführung
  • Finanzielle Transformation
  • Annahme von Rechnungslegungsvorschriften
  • Rationalisierung der Anwendung
  • Realisierung des Geschäftswerts
  • Diligence der Verkäuferseite
  • Ausgliederungen
  • Verwaltung der Veräußerung
  • TSA bauen und betreiben

Mit wem wir zusammenarbeiten:

  • Der CFO und das Büro des CFO
  • Unternehmensentwicklung
  • Private-Equity-Inhaber
  • Portfoliounternehmen von PE-Fonds