Due diligence ottimizzata e supporto operativo durante tutto il processo di cessione.

Due diligence ottimizzata e supporto operativo durante tutto il processo di cessione.

Separazione e carve-out

Stout offre servizi integrati per le cessioni che forniscono supporto ottimizzato al carve-out durante l'intero processo di M&A. I nostri esperti professionisti agiscono come un'estensione del team dei clienti, fornendo conoscenze e approfondimenti tecnici durante tutte le fasi dell'operazione.

Due diligence lato vendita integrata

Offriamo servizi di due diligence lato vendita altamente scalabili e adattabili alle specifiche caratteristiche delle operazioni in ambito di investment banking, valutazione, due diligence finanziaria, fiscale e tecnologica, contabilità tecnica, separazione operativa, integrazione finanziaria, pianificazione e analisi finanziaria. Questo approccio completo e integrato aiuta i clienti a esercitare un maggiore controllo durante il processo, mitigare i rischi imprevisti e ottimizzare il valore delle operazioni.

La due diligence integrata può ottimizzare il valore delle operazioni

Pianificazione / strategia Esecuzione / separazione Chiusura / transizione

Pianificazione / strategia

    • Valutazione della strategia di uscita
    • Analisi aziendale approfondita
    • Individuazione di potenziali acquirenti
    • Valutazione della separazione operativa
    • Esame della valutazione iniziale
    • Valutazione dei requisiti di rendicontazione finanziaria e dell'acquirente
    • Supporto all'ufficio di gestione del progetto

Esecuzione / separazione

    • Due diligence finanziaria
    • Due diligence fiscale
    • Due diligence per il settore IT
    • Gestione e analisi dei dati
    • Modello finanziario
    • Preparazione e supporto all'audit
    • Preparazione all'IPO
    • Definizione della strategia di separazione e pianificazione della separazione
    • Definizione degli accordi di servizio transitori (TSA)
    • Costi unici

Chiusura / transizione

    • Supporto negoziale
    • Valutazione e strutturazione fiscale
    • Pareri di congruità e solvibilità
    • Supporto alla separazione funzionale / operativa di finanza, IT e altro
    • Supporto alla persona giuridica
    • Supporto in ambito di contabilità tecnica
    • Mitigazione dei costi non recuperabili
    • Controversie post-chiusura / sul prezzo di acquisto

Separazione Operativa

Nell'ambito della pianificazione di operazioni carve-out, Stout fornisce assistenza completa alla preparazione delle aziende per una vendita o SPIN selling. Lavoriamo in maniera interfunzionale con le organizzazioni, per aiutarle a comprendere e mitigare le difficoltà operative legate alle cessioni. Offriamo assistenza ai venditori in diversi moti, compresi:

  • Valutazione della separazione
  • Pianificazione ed esecuzione della separazione
  • Progettazione di modelli operativi per le separazioni
  • Analisi dei costi unici
  • Assistenza nell'ambito degli accordi sui servizi di transizione
  • Identificazione e mitigazione dei costi non recuperabili

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