Services informatiques pour fusions et acquisitions

IDENTIFIEZ LES RISQUES TECHNOLOGIQUES, QUANTIFIEZ LES BESOINS D'INVESTISSEMENT ET ACCÉLÉREZ LA CRÉATION DE VALEUR TOUT AU LONG DU CYCLE DE VIE DES FUSIONS ET ACQUISITIONS.

La technologie peut avoir un impact significatif sur la valeur des transactions, la scalabilité, la continuité opérationnelle et l’investissement nécessaire après la clôture. Stout aide les sponsors de capital-investissement et les acheteurs d’entreprises à évaluer l’environnement technologique d’une cible, à identifier les risques et dépendances critiques liés à la transaction, à quantifier les besoins d’investissement ponctuels et récurrents importants, et à traduire les résultats en priorités concrètes pour la création de valeur dès le premier jour et après la clôture.

Nos professionnels combinent leur expertise en transaction, technologie, cybersécurité, données et analyse pour évaluer à la fois le risque et les opportunités. Nous relions les découvertes technologiques à leurs implications commerciales et financières, aidant les clients à prendre des décisions d’investissement mieux informées et à se préparer à l’intégration, à la séparation et à la croissance.

Des découvertes technologiques aux décisions de transaction

Identifier les risques critiques liés à la transaction

Mettre en lumière les problèmes technologiques susceptibles d’affecter la continuité de l’activité, la scalabilité, la cybersécurité, la livraison client ou la thèse d’investissement.

Quantifier l’investissement technologique

Estimez les coûts de remédiation ponctuels et importants, les dépenses d’exploitation supplémentaires, les besoins de modernisation, ainsi que les coûts de séparation ou d’intégration, le cas échéant.

Préparer le premier jour d’activité et la création de valeur

Identifiez les dépendances critiques et les exigences de transition, puis définissez les priorités pour les initiatives technologiques à mettre en œuvre immédiatement après la clôture ainsi qu'à plus long terme.

Conçu pour le capital-investissement et les fusions-acquisitions

Notre diligence est conçue autour des questions qui comptent pour les investisseurs :

• L'environnement technologique actuel peut-il soutenir le plan de croissance ?
• Existe-t-il des risques significatifs qui pourraient affecter la valeur de la transaction ou la continuité des activités ?
• Quel investissement technologique sera nécessaire après la clôture ?
• Les coûts informatiques actuels sont-ils soutenables à mesure que l’entreprise se développe ?
• La plateforme technologique peut-elle soutenir les acquisitions et intégrations futures ?
• Que devraient privilégier l’acheteur et la direction pendant les 100 premiers jours ?

Axé sur la transaction Axé sur la technologie. Conçu pour les investisseurs.

• Dirigeants technologiques expérimentés et professionnels des transactions
• Les résultats technologiques se traduisent par des implications financières
• Continuité de la diligence à l’exécution post-clôture

Ce que nous évaluons

Stratégie informatique, organisation et dépenses

Évaluez la stratégie technologique, la direction, les effectifs, la dépendance aux personnes clés, le support externe, la gouvernance, le modèle opérationnel et les dépenses technologiques afin d’identifier les risques organisationnels et les besoins futurs en investissement.

Applications, ERP et architecture

Évaluez les applications principales, les plateformes de planification des ressources d’entreprise et de gestion de la relation client, les systèmes hérités, les logiciels personnalisés, les intégrations, les licences et l’architecture afin d’identifier la dette technique, les contraintes de scalabilité, les opportunités d’automatisation et les exigences de modernisation.

Infrastructure, Cloud et résilience

Examinez les environnements cloud, les réseaux, les serveurs, la technologie des utilisateurs finaux, la sauvegarde, la reprise après sinistre et la continuité de l’activité afin d’identifier les risques opérationnels, les contraintes de capacité et les mesures de remédiation nécessaires.

Cybersécurité et protection des données

Évaluer la gestion des identités et des accès, l’authentification multifacteur, la sécurité des points d’extrémité, la surveillance, la gestion des vulnérabilités, la réponse aux incidents, la protection des données et la gouvernance de la cybersécurité afin d’identifier une exposition cyber significative.

Données, intégrations et rapports

Évaluer les interfaces systèmes, les flux de données, la fragmentation, le reporting, la business intelligence et les processus manuels afin d’identifier les problèmes de scalabilité, les opportunités d’analytique et d’automatisation, la préparation à l’IA et les limitations de la visibilité de la direction.

Dans le cadre des séparations et des carve-outs, nous évaluons également les environnements partagés, les contrats, les licences, les dépendances de données, les exigences des accords de services de transition (TSA) et la préparation à l’autonomie opérationnelle dès le jour un.

Nos services informatiques pour fusions et acquisitions

Période de due diligence informatique

Nous accompagnons les sponsors de fonds privés et les acquéreurs corporatifs avec une due diligence IT axée sur les transactions, qui évalue le risque technologique, la scalabilité, la résilience opérationnelle, la cybersécurité et les besoins futurs en investissements technologiques. Nos évaluations relient les résultats technologiques à la thèse d’investissement, quantifient les besoins d’investissement technologique ponctuels et récurrents, et identifient les priorités de modernisation post-clôture.

Carve-outs et séparations technologiques

Nous aidons nos clients à identifier les dépendances technologiques, à établir les exigences pour une entité autonome, à élaborer des plans pour le Jour 1, à définir les exigences TSA et les stratégies de sortie, et à estimer les coûts de séparation. Notre approche vise à maintenir la continuité des activités tout en mettant en place un environnement technologique autonome et évolutif.

Intégration informatique et planification des synergies

Nous évaluons les implications de l’intégration sur les applications, l’infrastructure, les données, la cybersécurité, les fournisseurs et l’organisation, et élaborons des feuilles de route prioritaires pour l’intégration. Nous aidons les acheteurs à identifier les synergies technologiques, à éviter les perturbations opérationnelles et à aligner l’environnement combiné avec la thèse de l’accord et le plan de création de valeur.

Technologies post-clôture et création de valeur

Nous traduisons les conclusions de l’audit préalable en une feuille de route concrète de création de valeur après la clôture de la transaction, comprenant la modernisation des technologies, l’automatisation, le développement des capacités en matière de données et d’analyse, la remédiation des failles de cybersécurité, l’amélioration du modèle opérationnel et l’optimisation des coûts Les priorités sont organisées autour des initiatives immédiates post-clôture, des initiatives à 100 jours et à plus long terme.

Due diligence IT côté vendeur / fournisseur

Nous aidons les vendeurs à évaluer de manière proactive les risques technologiques, à anticiper les questions des acheteurs, à quantifier les besoins potentiels en remédiation et à préparer une histoire technologique claire qui favorise la préparation des transactions et réduit les perturbations liées à la diligence.

Résultats prêts à la décision

• Évaluation de la due diligence informatique à l’échelle exécutive
• Évaluation prioritaire des risques technologiques
• Estimations d’investissement technologique, y compris les coûts ponctuels et récurrents
• Évaluation des applications, de l’architecture et de l’infrastructure
• Évaluation de la cybersécurité et de la résilience
• Jour 1 et Feuille de route technologique post-clôture