IT M&A-Services

Technologierisiken erkennen, Investitionsbedarf quantifizieren und Wertschöpfung über den gesamten M&A-Lebenszyklus hinweg beschleunigen.

Technologie kann den Transaktionswert, die Skalierbarkeit, die Betriebskontinuität und den nach Abschluss der Transaktion erforderlichen Investitionsaufwand erheblich beeinflussen. Stout unterstützt Private-Equity-Investoren und Unternehmenskäufer dabei, das technologische Umfeld eines Ziel’s zu bewerten, geschäftskritische Risiken und Abhängigkeiten zu identifizieren, wesentliche einmalige und wiederkehrende Investitionsbedarfe zu quantifizieren und die Ergebnisse in konkrete Prioritäten für den ersten Tag und die Zeit nach Abschluss der Transaktion umzusetzen.

Unsere Experten vereinen Fachwissen in den Bereichen Transaktionen, Technologie, Cybersicherheit, Daten und Analytik, um sowohl Risiken als auch Chancen zu bewerten. Wir verbinden technologische Erkenntnisse mit ihren geschäftlichen und finanziellen Auswirkungen und unterstützen unsere Kunden dabei, besser informierte Investitionsentscheidungen zu treffen sowie sich auf Integration, Trennung und Wachstum vorzubereiten.

Von Technologie-Befunden zu Transaktionsentscheidungen

Transaktionskritische Risiken identifizieren

Technologieprobleme aufdecken, die sich auf die Geschäftskontinuität, Skalierbarkeit, Cybersicherheit, Kundenbelieferung oder die Investitionsstrategie auswirken könnten.

Quantifizierung der Technologieinvestitionen

Schätzung der wesentlichen einmaligen Sanierungskosten, der zusätzlichen Betriebskosten, des Modernisierungsbedarfs sowie der Kosten für Ausgliederung oder Integration, sofern zutreffend.

Vorbereitung auf den ersten Tag & Wertschöpfung

Ermitteln Sie kritische Abhängigkeiten und Anforderungen für den Übergang und legen Sie anschließend Prioritäten für unmittelbare und längerfristige Technologieinitiativen nach Abschluss der Transaktion fest.

Entwickelt für Private Equity & M&A

Unsere Due-Diligence-Prüfung orientiert sich an den Fragen, die für Investoren von Bedeutung sind:

• Kann die derzeitige technologische Infrastruktur den Wachstumsplan unterstützen?
• Gibt es wesentliche Risiken, die den Transaktionswert oder die Kontinuität des Betriebs beeinträchtigen könnten?
• Welche Investitionen in die Technologie werden nach dem Abschluss erforderlich sein?
• Sind die aktuellen IT-Kosten nachhaltig, während das Unternehmen wächst?
• Kann die Technologieplattform künftige Übernahmen und Integrationen unterstützen?
• Was sollten der Käufer und die Geschäftsführung in den ersten 100 Tagen vorrangig angehen?

Transaktionsorientiert. Technologieorientiert. Konzipiert für Investoren.

• Erfahrene Technologie-Führungskräfte und Transaktionsexperten
• Technologische Erkenntnisse und ihre finanziellen Auswirkungen
• Kontinuität von der sorgfältigen Vorbereitung bis zur Umsetzung nach Abschluss der Transaktion

Was wir bewerten

IT-Strategie, Organisation, & Ausgaben

Bewerten Sie die Technologiestrategie, Führung, den Personalbestand, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonen, den Support durch Drittanbieter, die Governance, das Betriebsmodell und die Technologieausgaben, um organisatorische Risiken und zukünftigen Investitionsbedarf zu ermitteln.

Anwendungen, ERP, & Architektur

Bewerten Sie Kernanwendungen, Plattformen für Unternehmensressourcenplanung (ERP) und Kundenbeziehungsmanagement (CRM), Altsysteme, maßgeschneiderte Software, Integrationen, Lizenzierung und Architektur, um technische Schulden, Skalierbarkeitsengpässe, Automatisierungsmöglichkeiten und Modernisierungsanforderungen zu identifizieren.

Infrastruktur, Cloud, & Ausfallsicherheit

Überprüfen Sie Cloud-Umgebungen, Netzwerke, Server, Endbenutzertechnologie, Datensicherung, Notfallwiederherstellung und Geschäftskontinuität, um operative Risiken, Kapazitätsengpässe und erforderliche Abhilfemaßnahmen zu identifizieren.

Cybersecurity & Datenschutz

Bewerten Sie Identitäts- und Zugriffsmanagement, Multi-Faktor-Authentifizierung, Endpunktsicherheit, Überwachung, Schwachstellenmanagement, Vorfallreaktion, Datenschutz und Cybersicherheits-Governance, um wesentliche Cyber-Risiken zu identifizieren.

Daten, Integrationen, &-Berichterstattung

Bewerten Sie Systemschnittstellen, Datenflüsse, Fragmentierung, Berichterstellung, Business Intelligence und manuelle Prozesse, um Skalierbarkeitsprobleme, Möglichkeiten für Analytik und Automatisierung, KI-Reife sowie Einschränkungen der Transparenz für das Management zu identifizieren.

Bei Ausgliederungen und Abspaltungen prüfen wir zudem gemeinsam genutzte Infrastrukturen, Verträge, Lizenzen, Datenabhängigkeiten, Anforderungen an Übergangsdienstleistungsvereinbarungen (TSA) sowie die Bereitschaft für den eigenständigen Betrieb ab dem ersten Tag.

Unsere IT-M&A-Leistungen

IT-Due-Diligence-Prüfung

Wir unterstützen Private-Equity-Sponsoren und Unternehmenskäufer mit transaktionsorientierter IT-Due-Diligence, die Technologierisiken, Skalierbarkeit, betriebliche Resilienz, Cybersicherheit und zukünftige Investitionsanforderungen bewertet. Unsere Analysen verbinden technologische Erkenntnisse mit der Investmentthese, beziffern den wesentlichen einmaligen und wiederkehrenden Technologieinvestitionsbedarf und ermitteln Prioritäten für Modernisierungsmaßnahmen nach Abschluss der Transaktion.

Technologie-Ausgliederungen & Abspaltungen

Wir helfen unseren Kunden, Technologieabhängigkeiten zu identifizieren, Anforderungen an die Eigenständigkeit zu definieren, „Day One“-Pläne zu erstellen, TSA-Anforderungen und Ausstiegsstrategien festzulegen und die Abspaltungskosten zu schätzen. Unser Ansatz konzentriert sich darauf, die Geschäftskontinuität zu gewährleisten und gleichzeitig eine skalierbare, eigenständige Technologieumgebung aufzubauen.

IT-Integration & Synergieplanung

Wir bewerten die Auswirkungen der Integration auf Anwendungen, Infrastruktur, Daten, Cybersicherheit, Lieferanten und die Organisation und entwickeln priorisierte Integrationsroadmaps. Wir helfen Käufern, technologische Synergien zu identifizieren, Betriebsunterbrechungen zu vermeiden und die integrierte Umgebung mit der Deal-Thesis und dem Wertschöpfungsplan in Einklang zu bringen.

Post-Close-Technologie & Wertschöpfung

Wir überführen die Ergebnisse der Due-Diligence-Prüfung in einen umsetzbaren Fahrplan zur Wertschöpfung nach dem Closing, einschließlich Modernisierung der Technologie, Automatisierung, Nutzung von Daten und Analysen, Behebung von Cybersicherheitslücken, Verbesserungen des Betriebsmodells sowie Kostenreduzierung. Die Prioritäten werden nach unmittelbaren Post-Closing-, 100-Tage- und längerfristigen Initiativen organisiert.

Verkäuferseitige IT-Due-Diligence

Wir helfen Verkäufern, technologische Risiken proaktiv zu bewerten, Käuferfragen vorauszusehen, potenzielle Abhilfemaßnahmen zu quantifizieren und eine klare Technologiedarstellung vorzubereiten, die die Transaktionsbereitschaft fördert und Störungen im Rahmen der Due Diligence minimiert.

Entscheidungsreife Ergebnisse

• IT-Due-Diligence auf Führungsebene
• Priorisierte Technologierisikobewertung
• Schätzungen zu Technologieinvestitionen, einschließlich einmaliger und wiederkehrender Kosten
• Bewertung von Anwendungen, Architektur und Infrastruktur
• Bewertung der Cybersicherheit und der Widerstandsfähigkeit
• Technologie-Roadmap für den ersten Tag und die Zeit nach dem Abschluss