IT 并购服务

识别技术风险，量化投资需求，并加速并购生命周期中的价值创造。

技术可以显著影响交易价值、可扩展性、运营连续性以及成交后所需的投资。 Stout 帮助私募股权发起人和企业买家评估目标公司的技术环境，识别对交易至关重要的风险和依赖，量化重大一次性和持续性投资需求，并将调查结果转化为交割日及交割后可执行的价值创造优先事项。

我们的专业人员结合了交易、技术、网络安全、数据和分析等方面的专业知识，评估风险与收益。 我们将技术发现与其业务和财务影响相结合，帮助客户做出更明智的投资决策，并为整合、分离和增长做好准备。

从技术发现到交易决策

识别交易关键风险

揭示可能影响业务连续性、可扩展性、网络安全、客户交付或投资论点的技术问题。

量化技术投资

估算重大一次性补救成本、增量运营费用、现代化需求，以及适用的分离或集成成本。

为交割日及价值创造做准备

识别关键依赖和过渡需求，然后优先考虑交易完成后立即及长期的技术举措。

专为私募股权与并购打造

我们的尽职调查以投资者关注的问题为核心进行设计：

• 当前的技术环境能否支持增长计划？
• 是否存在可能影响交易价值或业务连续性的重大风险？
• 交割后需要哪些技术投资？
• 随着业务规模的扩大，当前的 IT 成本是否可持续？
• 该技术平台能否支持未来的收购和集成？
• 买家和管理层在前100天应优先考虑哪些事项？

以交易为中心。 技术驱动。 为投资者打造。

• 经验丰富的技术高管与交易专业人员
• 技术发现转化为财务影响
• 从尽职调查到成交后执行的连续性

我们的评估内容

IT 战略、组织与支出

评估技术战略、领导力、人员配置、关键人员依赖、第三方支持、治理、运营模式和技术支出，以识别组织风险和未来投资需求。

应用、ERP与架构

评估核心应用、企业资源规划和客户关系管理平台、遗留系统、定制软件、集成、授权和架构，以识别技术债务、可扩展性限制、自动化机会和现代化需求。

基础设施、云与韧性

审查云环境、网络、服务器、终端用户技术、备份、灾难恢复和业务连续性，以识别运营风险、容量限制和所需修复措施。

网络安全与数据保护

评估身份与访问管理、多因素认证、终端安全、监控、漏洞管理、事件响应、数据保护和网络安全治理，以识别重大网络暴露。

数据、集成与报告

评估系统接口、数据流、系统碎片化、报告、商业智能和手工流程，以识别可扩展性问题、数据分析与自动化机会、人工智能准备度，以及管理层可见性的局限。

对于分拆和剥离，我们还会评估共享环境、合同、许可、数据依赖、过渡服务协议（TSA）要求以及第一天独立运营的准备情况。

我们的 IT 并购服务

IT 尽职调查

我们为私募股权发起人和企业买家提供以交易为导向的 IT 尽职调查，评估技术风险、可扩展性、运营韧性、网络安全以及未来投资需求。 我们的评估将技术发现与投资论点相结合，量化重大一次性和经常性技术投资需求，并确定交易结束后的现代化优先事项。

技术剥离与分离

我们帮助客户识别技术依赖关系，确立独立运行要求，制定首日计划，定义过渡服务协议（TSA）要求和退出策略，并估算分离成本。 我们的做法注重在保持业务连续性的同时，建立可扩展的独立技术环境。

IT 集成与协同规划

我们评估应用、基础设施、数据、网络安全、供应商以及组织层面的整合相关影响，并制定按优先顺序的集成路线图。 我们协助买方识别技术协同效应，避免运营中断，并使整合后的环境与交易主旨及价值创造计划相匹配。

交割后技术与价值创造

我们将尽职调查的发现转化为可操作的交割后价值创造路线图，包括技术现代化、自动化、数据与分析赋能、网络安全整改、运营模式改进和成本优化。 优先事项围绕交割后立即、100天及长期举措进行组织。

卖方/供应商 IT 尽职调查

我们帮助卖家主动评估技术风险，预见买家疑问，量化潜在的修复需求，并准备清晰的技术故事，支持交易准备并减少尽职调查中断。

决策准备成果

• 高管 IT 尽职调查评估
• 技术风险评估（按优先级排序）
• 技术投资估算，包括一次性和经常性成本
• 应用、架构与基础设施评估
• 网络安全与韧性评估
• 首日及交割后的技术路线图