Les entreprises qui se préparent pour une vente ou une cession sont de plus en plus averties et anticipent davantage avant de s’engager dans un processus de vente formel. Les cadres supérieurs subissent une forte pression pour convertir rapidement le processus en vente, optimiser la valeur et réduire les perturbations qui impactent la gestion quotidienne de l’activité.

Demander l’aide des experts en fusions et acquisitions pour effectuer la période de due diligence côté vente avant de s’engager dans un processus de vente formel permet au vendeur de conserver le contrôle, de réduire les risques potentiels et d’optimiser la valeur avec les données financières et fiscales présentées aux acheteurs. Les experts Stout opèrent comme une extension de votre équipe et fournissent leurs connaissances et perspectives du début à la fin de la transaction. Nos services de période de due diligence financière et fiscale côté vente sont fortement évolutifs et peuvent être personnalisés pour répondre à vos besoins.

Nos services

Nous aidons les vendeurs à se préparer pour une vente ou une cession potentielle. Nous mettons l’accent sur les informations financières et fiscales historiques pour déterminer la valeur et anticiper les problèmes éventuels. Nous pouvons adapter notre niveau d’assistance en fonction du type de transaction, qu’elle qu’en soit l’ampleur et la portée. Nos services aident les vendeurs à :

• Accélérer le processus de transaction
• Atténuation des risques financiers et fiscaux liés à la transaction
• Réduire la charge des équipes et des conseillers financiers et fiscaux
• Organiser les documents que les équipes de diligence des soumissionnaires vont demander
• Comprendre le produit net après impôt des différentes possibilités de structuration
• Augmenter la probabilité de recevoir des offres de qualité avisées
• Traiter les questions financières et fiscales des équipes de diligence des soumissionnaires
• Maintenir un processus de vente organisé

Autres services de conseil en transaction

• Modélisation et conseil sur les implications fiscales de diverses alternatives de structuration, notamment les avantages fiscaux potentiels pour l’acheteur 
• Examen des projets de contrats d’achat et d’autres documents associés à la transaction
• Aide pour les déclarations post-clôture et le règlement du fonds de roulement net
• Conseils lors des discussions avec les parties internes ou externes

Notre clientèle

• Fonds de capital-investissement
• Actionnaires
• Directeurs du développement de l’entreprise
• Directeurs financiers
• Contrôleurs d’entreprise
• Directeurs de la fiscalité
• Conseils d’administration
• Prêteurs