Finanzielle Due-Diligence-Prüfung

Die Unterstützung durch M&A-Experten bei der Durchführung einer verkäuferseitigen Due-Diligence-Prüfung vor einem formellen Verkaufsprozess ermöglicht es dem Verkäufer, die Kontrolle zu behalten, potenzielle Risiken zu verringern und den Wert mithilfe der den Käufern vorgelegten Finanzdaten zu maximieren. Stout-Experten arbeiten als Erweiterung Ihres Teams und vermitteln Wissen und Erkenntnisse während einer Transaktion. Unsere verkäuferseitigen finanziellen Due-Diligence-Prüfungsservices sind äußerst skalierbar und können auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden. Die Vorteile:

• Beschleunigung des Transaktionsprozesses und Minderung der finanziellen Risiken
• Entlastung des Finanzteams und der Berater
• Organisation der von den Diligence-Teams der Bieter geforderten Unterlagen
• Angabe der Nettoerträge nach Steuern bei unterschiedlichen Strukturierungsalternativen
• Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, fundierte Qualitätsangebote zu erhalten

M&A – steuerliche Leistungen

Die Steuerexperten von Stout verfügen über die Erfahrung und das transaktionsbasierte Wissen, um jedes unerwünschte Steuerrisiko und Überraschungen zu identifizieren und entsprechend damit umzugehen. Gemeinsam mit unseren Kunden suchen wir nach alternativen Strukturen und Lösungen, die die steuerlichen Risiken und Kosten minimieren. Unsere Erfahrung reicht von kleinen inländischen Geschäften bis hin zu großen Transaktionen über mehrere Rechtsbereiche hinweg. Unsere Leistungen umfassen:

• Steuer-Due-Diligence-Prüfung
• Steuerstrukturierung
• Steuermodellierung und vergleichende Nutzenanalyse
• Studien zu Steuerattributen
• Korrektive Services zu Bundesstaats-Vertriebs- und Ertragssteuern
• Analyse der Transaktionskosten

IT-Due-Diligence-Prüfung

Die Berater von Stout wissen um die Komplexität der Trennung von Systemen und Prozessen bei der Vorbereitung eines Sell-Side-Events. Unser Ansatz umfasst eine Analyse der System- und Prozessverflechtungen, eine Analyse der verlorenen Kosten, die Auswirkungen von Fremdfinanzierungsausgaben und die Vorbereitung von Transition Service Agreements (TSA). Einen Berater zur Unterstützung der Diligence-Phase zu haben, beschleunigt nicht nur den Geschäftsprozess, sondern kann auch Ihre IT-Führung auf die Zukunft vorbereiten. Unsere Bemühungen um die IT-Due-Diligence-Prüfung konzentrieren sich auf sechs Schlüsselbereiche:

• Neugestaltung des Betriebsmodells
• Organisationsgestaltung
• Systeme und Geschäftsprozessverflechtungen
• Analyse der verlorenen Kosten
• Transition Service Agreements
• Ausgliederungsbereitschaft

Exit Readiness

Stout ist sich bewusst, welche Sensibilität und Dringlichkeit die Durchführung und der Abschluss einer erfolgreichen Transaktion erfordern. Mangelnde Vorbereitung auf die Anforderungen im Zusammenhang mit einem Ertragsqualitätsprozess kann eine erfolgreiche Transaktion behindern und oft zu unbeabsichtigten Verzögerungen oder zum Aufschub einer Transaktion führen. Unser Exit-Readiness Team nutzt sein kollektives Fachwissen in den Bereichen technische Buchhaltung, Finanzberichterstattung und finanzielle Due-Diligence-Prüfung, um ein umfassendes und effizientes Verständnis des Unternehmens zu erlangen und schnell Finanzdaten zu entwickeln, die für eine Due-Diligence-Prüfung nutzbar sind. Dies beinhaltet auch die Unterstützung der Kunden bei der Anpassung ihrer Jahresabschlüsse und historischen Aufzeichnungen an die US-GAAP und der Entwicklung einer Value Story, die mit den Jahresabschlüssen und Prognosen verknüpft und abgeglichen ist. Diese Vorbereitungsmaßnahmen können einen saubereren Diligence-Prozess, einen höheren Geschäftswert und einen engeren Zeitrahmen für den Abschluss ermöglichen.