卖方尽职调查

加速销售过程，释放价值，并尽早识别和缓解问题。

财务尽职调查

在正式销售流程之前，在并购专家的帮助下执行卖方尽职调查，可以使卖方保留控制权，减轻潜在风险，并利用提供给买方的财务数据使价值最大化。Stout 专家作为您团队的延伸开展工作，在整个交易过程中提供知识和见解。我们的卖方财务尽职调查服务具有高度的可扩展性，可以根据需要定制以满足您的需求。优势包括：

• 加快交易流程，降低金融风险
• 减轻财务团队及顾问的负担
• 组织投标人尽职调查小组要求的文件
• 提供税后净现金收益来自不同的结构选择
• 提高收到知情优质出价的可能性

并购税务服务

Stout 的税务专家拥有丰富的经验和基于交易的知识，能够识别和解决任何不必要的税务风险或意外情况。我们与客户合作，达成替代性结构和解决方案，最大限度降低税务风险与成本。我们的经验范围既包括小额国内交易，也包括大型跨司法管辖区交易。我们的服务包括：

• 税务尽职调查
• 税收结构
• 税收模型和比较效益分析
• 税收属性研究
• 州销售税和所得税补救服务
• 交易成本分析

IT 尽职调查

Stout 顾问知道在准备卖方活动时分离系统与流程的复杂性。我们的方法包括系统以及流程纠缠分析、搁浅成本分析、杠杆支出影响与过渡服务协议 (TSA) 的编制。请一位顾问来支持尽职调查阶段，不仅可以加快交易过程，还可以为未来的 IT 领导做好准备。我们的 IT 尽职调查工作集中在六个关键领域：

• 运营模式重新设计
• 组织设计
• 系统和业务流程的纠缠
• 搁浅成本分析
• 过渡服务协议
• 剥离准备

退出准备

Stout 对执行并完成成功交易所需的敏感性和紧迫性了如指掌。对与收益质量流程相关的需求缺乏准备可能会阻碍交易的成功，并经常导致意外的延迟或交易搁置。我们的退出准备团队利用他们在技术会计、财务报告与财务尽职调查领域的集体专业知识，全面有效地了解业务，并快速制定尽职调查准备的财务报告。这包括帮助客户确保财务报表以及历史记录符合美国公认会计准则，并制定与财务报表和预测相关联且一致的价值故事。这些准备工作可以使尽职调查过程更加清晰，提高交易价值，并缩短交易完成时间。