Due diligence finanziaria

Eseguendo una due diligence lato vendita con l'aiuto di esperti di M&A, prima di un formale processo di vendita, consente al venditore di mantenere il controllo, ridurre al minimo i potenziali rischi e massimizzare il valore dei dati finanziari presentati agli acquirenti. Gli esperti di Stout agiscono come un'estensione dei team dei clienti, condividendo con loro conoscenze e approfondimenti durante ogni fase dell'operazione. Le nostre attività di due diligence finanziaria lato vendita sono pienamente scalabili e adattabili a ogni esigenza. I vantaggi includono:

• Accelerazione dell'intero processo dell'operazione e riduzione dei rischi finanziari
• Riduzione del carico di lavoro del team e dei consulenti che si occupano di questioni finanziarie
• Organizzazione dei documenti richiesti dai team incaricati della due diligence degli offerenti
• Calcolo dei proventi al netto delle tasse secondo più alternative di strutturazione
• Aumento della probabilità di ricevere offerte di qualità e basate su informazioni concrete

Servizi fiscali M&A

I professionisti esperti di materie fiscali di Stout dispongono dell'esperienza e delle competenze pratiche, sviluppate nell'ambito di diverse operazioni, necessarie per identificare e risolvere eventuali esposizioni fiscali indesiderate o inattese. Lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti per identificare strutture e soluzioni alternative che riducano al minimo rischi e spese fiscali. La nostra esperienza spazia da operazioni nazionali di piccola entità a grandi operazioni internazionali. I nostri servizi includono:

• Due diligence fiscale
• Strutturazione fiscale
• Modelli fiscali e analisi comparativa dei benefici
• Studi sugli attributi fiscali
• Servizi di recupero dell'imposta statale sulle vendite e dell'imposta sul reddito
• Analisi dei costi dell'operazione

Due diligence per il settore IT

I consulenti Stout sono consapevoli di quanto sia complesso separare sistemi e processi in preparazione di un evento lato vendita. Il nostro approccio comprende l'analisi dei legami esistenti tra sistemi e processi, dei costi non recuperabili e dell'impatto della spesa finanziaria, oltre alla preparazione di accordi sui servizi di transazione (TSA). Affidarsi a un consulente in grado di aiutare nella fase di due diligence consente di accelerare l'operazione e prepararsi alla futura leadership IT. Le nostre attività di due diligence IT si concentrano su sei aree chiave:

• Riprogettazione del modello operativo
• Progettazione dell'organizzazione
• Legami tra sistemi e processi aziendali
• Analisi dei costi non recuperabili
• Accordi sui servizi di transizione
• Disponibilità per il carve-out

Exit Readiness

Stout è consapevole che, per chiudere un'operazione in maniera efficace, occorre agire rapidamente e tenendo in giusta considerazione i suoi aspetti più delicati. Non essere preparati a soddisfare i requisiti associati a un processo basato sulla qualità degli utili può ostacolare una buona chiusura delle operazioni e, spesso, causarne ritardi e sospensioni. Il nostro team di Exit Readiness sfrutta la sua esperienza in materie quali contabilità tecnica, report finanziari e due diligence finanziaria per comprendere l'azienda in maniera completa ed efficace e sviluppare rapidamente dati economico-patrimoniali per il processo di due diligence. Ciò include l'assistenza ai clienti per la conformazione di bilanci d'esercizio e documenti storici ai principi US GAAP e per lo sviluppo di una storia di valore collegata e coerente con rendiconti finanziari e previsioni. L'impegno in queste fasi preparatorie può agevolare un processo di due diligence senza intoppi e migliorare il valore dell'operazione e le tempistiche di chiusura.