Période de due diligence côté achat

Identifiez rapidement les problèmes potentiels ou les points de rupture afin de pouvoir prendre des décisions en connaissance de cause.

Période de due diligence financière

Les experts de Stout procèdent à un audit financier de due diligence complet qui débouche sur un ensemble de conclusions efficaces et exhaustives susceptibles d’éclairer l’évaluation, la structure et l’intégration avant la conclusion d’une transaction. Nous nous concentrons sur l’évaluation des facteurs de valeur d’une transaction et cherchons à identifier rapidement les facteurs de rupture afin d’accélérer les décisions d’acceptation ou de refus et de limiter l’investissement de ressources supplémentaires. Notre équipe expérimentée s’appuie sur les technologies les plus récentes pour analyser la quantité toujours croissante de données mises à disposition tout au long d’un processus de transaction, ce qui permet aux cadres supérieurs d’avoir l’esprit tranquille avant d’exécuter un contrat d’achat. Nos services incluent :

• Qualité des revenus
• Qualité des actifs/fonds de roulement nets
• Dette nette

Services fiscaux pour fusions et acquisitions

Les experts de Stout en fiscalité disposent de l’expérience et des connaissances des transactions nécessaires pour identifier et gérer toute incidence ou surprise non désirée en matière de fiscalité. Nous collaborons avec nos clients afin de trouver des structures et des solutions alternatives qui minimisent les risques et les coûts fiscaux. Notre expérience s’étend des petites transactions nationales à de grandes transactions couvrant plusieurs juridictions. Nos services incluent :

• Période de due diligence fiscale
• Structuration fiscale
• Modélisation fiscale et analyse comparative des avantages
• Études d’attribution de la taxe
• Services d’assainissement de la taxe sur les ventes et de l’impôt sur le revenu de l’État
• Analyse des coûts de transaction

Période de due diligence informatique

Les conseillers de Stout savent que, qu’il s’agisse de l’achat ou de la vente d’un actif stratégique, les technologies de l’information sont considérées comme l’un des éléments les plus complexes d’une transaction. Une approche globale de la due diligence en matière de technologies de l’information permet de découvrir les principaux risques susceptibles d’influer sur l’évaluation ainsi que les possibilités d’exploiter un avantage concurrentiel. Nous aidons nos clients tout au long du continuum de la transaction, de la stratégie à l'exécution, en passant par les services informatiques post-clôture. Nos efforts de due diligence en matière de technologies de l’information se concentrent sur sept piliers :

• Stratégie informatique et services financiers
• Direction et organisation informatique
• Investissements stratégiques
• Cybersécurité et protection des données
• Développement logiciel
• Applications et analyse numérique
• Infrastructure et stratégie Cloud

Diligence en matière de réclamations légales

Les experts de Stout aident les acheteurs potentiels et leurs avocats à évaluer les risques de délits de masse d’une cible et toute assurance potentielle disponible pour compenser ces risques. Le risque de délit de masse n’est pas toujours évident dans le bilan d’une cible et peut ne prendre en compte que les sinistres existants. Nos professionnels travaillent avec les équipes de nos clients pour développer des modèles de responsabilité qui estiment une gamme d’expositions à venir. Notre analyse de la diligence en matière de réclamations juridiques peut vous informer sur les points suivants :

• Représentation et placement d’assurance de garantie
• Indemnités d’achat et de vente et séquestres
• Ajustements du prix d’achat
• Décisions relatives au seuil de tolérance au risque