Conseil en fusion-acquisition

Chez Stout, nous pensons que les intérêts du client sont primordiaux. Nous savons qu'il n'existe pas deux transactions identiques et proposons une approche personnalisée pour répondre aux exigences financières, industrielles et d'actionnaires de chaque contrat. Nos professionnels prennent tous les soins pour présenter un éventail complet d'options stratégiques et offrent des capacités exceptionnelles pour exécuter des processus hautement concurrentiels.

Stout affiche une vaste expérience dans le conseil aux entreprises familiales, aux sociétés en portefeuille des firmes financières privées et aux divisions de grandes sociétés mères par rapport à la vente ou à la cession d'entreprises et actifs de PME. Nous offrons également à nos clients des conseils sur leurs stratégies de croissance, la monétisation de la propriété intellectuelle et nous les aidons à évaluer et exécuter les transactions d'acquisition ciblées.

Les transactions de vente ou d'acquisition incluent généralement les services suivants :


Compréhension des objectifs du client

Les banquiers de Stout consacrent le temps et les efforts nécessaires pour comprendre les circonstances spécifiques de notre client de sorte que toutes les alternatives stratégiques et financières potentielles puissent être évaluées et un plan bien défini développé.

Évaluation

Stout affiche une expérience significative dans l'évaluation d'entreprises privées et des actifs à travers un vaste éventail de secteurs d'activités. Nous effectuons une analyse complète de l'entreprise et évaluons les tendances du secteur d'activité, ainsi que de divers autres facteurs, afin d'indiquer à nos clients la plage de valeurs probable à laquelle ils peuvent s'attendre.

Analyse approfondie du marché

Stout consacre du temps et des ressources pour comprendre les complexités de l'entreprise et du secteur d'activité. Cet effort est essentiel pour identifier les facteurs à mettre en avant auprès d'acheteurs spécifiques et pour anticiper les points forts et les vulnérabilités potentiels pouvant nécessiter une assistance ou une analyse plus avancée.

Élaboration de dossiers d'entreprise

Parallèlement à notre examen de l'entreprise, Stout prépare un memorandum d'information complet qui présente l'entreprise de manière convaincante.

Identification d'acheteurs potentiels

Nous accédons à de vastes ressources et à des bases de données Stout propriétaires afin d'identifier et de qualifier les acheteurs stratégiques et financiers les plus probables dans une situation donnée quelconque. L'équipe Private Equity de Stout met à profit toute la force de l'expertise de Stout au nom de la communauté du capital privé pendant que nous commercialisons activement le flux de transactions et identifions les opportunités de transaction de portefeuille clés.

Négociation et signature

Les banquiers de Stout disposent d'une expérience approfondie dans la gestion des divers problèmes survenant pendant un processus de transaction. Nous représentons les intérêts de nos clients du début à la fin de toutes les négociations afin de maintenir la valeur la plus haute possible pendant la période de due diligence d'un acheteur et de vérifier que les conditions liées au contrat d'achat sont justes et raisonnables.

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