Conseil en fusions et acquisitions

Chez Stout, nous pensons que les intérêts du client sont primordiaux. Nous savons qu'il n'existe pas deux transactions identiques et proposons une approche personnalisée pour répondre aux exigences financières, industrielles et actionnairiales de chaque opération. Nos professionnels prennent le soin de présenter un éventail complet des options stratégiques et offrent une expertise reconnue dans la gestion de processus concurrentiels.

Stout affiche une vaste expérience dans le conseil aux entreprises familiales, aux fonds de private equity et aux divisions de grandes groupes dans le cadre d’opérations de vente ou de désinvestissement. Nous offrons également à nos clients des conseils sur leurs stratégies de croissance et les aidons à évaluer et exécuter des opérations d'acquisition ciblées.

Les transactions de vente ou d'acquisition incluent généralement les services suivants :

Compréhension des objectifs du client

Les banquiers de Stout consacrent le temps et les efforts nécessaires pour comprendre les circonstances spécifiques de notre client de sorte que toutes les alternatives stratégiques et financières potentielles puissent être évaluées et qu’un plan précis puisse être développé.

Évaluation

Stout affiche une expérience significative dans l'évaluation d'entreprises privées à travers un vaste éventail de secteurs d'activités. Nous effectuons une analyse complète de l'entreprise et évaluons les tendances du secteur d'activité, ainsi que de divers autres facteurs, afin d'indiquer à nos clients une fourchette de valorisation réaliste à laquelle ils peuvent s'attendre.

Examen commercial approfondi

Stout consacre du temps et des ressources pour comprendre les complexités de l'entreprise et du secteur d'activité. Cet effort est essentiel pour identifier les facteurs à mettre en avant auprès d'acheteurs spécifiques et pour anticiper les points forts et les vulnérabilités potentiels pouvant nécessiter une assistance ou une analyse plus avancée.

Développement de documents de marketing

Parallèlement à notre examen de l'entreprise, Stout prépare un mémorandum d'information complet qui présente l'entreprise de manière convaincante.

Identification d'acheteurs potentiels

Nous accédons à de vastes ressources et à des bases de données Stout propriétaires afin d'identifier et de qualifier les acheteurs stratégiques et financiers les plus probables dans une situation donnée quelconque. L'équipe Private Equity de Stout met à profit son expertise avec les acteurs du capital investissement afin d’identifions les opportunités de transactions potentielles au sein de leur portefeuille d’entreprises.

Négociations et conclusion d'affaires

Les banquiers de Stout disposent d'une expérience approfondie dans la gestion des divers problèmes survenant pendant un processus de transaction. Nous représentons les intérêts de nos clients du début à la fin de toutes leurs négociations afin de maintenir la valeur la plus haute possible pendant la période de due diligence d'un acheteur et de vérifier que les conditions liées au contrat d'achat sont justes et raisonnables.

Professionnels Liés

Tous les Professionnels Liés