Conseil en fusion-acquisition

Chez Stout, nous pensons que les intérêts du client sont primordiaux. Nous savons qu’il n’existe pas deux transactions identiques et proposons une approche personnalisée pour répondre aux exigences financières, industrielles et d’actionnaires de chaque contrat. Nos professionnels prennent soin de présenter une gamme complète d’alternatives stratégiques et offrent des capacités exceptionnelles pour gérer des processus hautement compétitifs.

Stout possède une grande expérience dans le conseil aux entreprises familiales, aux sociétés de portefeuille de sociétés de capital-investissement et aux divisions de grandes sociétés mères dans la vente ou la cession d’entreprises et d’actifs du marché des PME. Nous offrons également à nos clients des conseils sur leurs stratégies de croissance, la monétisation de la propriété intellectuelle et nous les aidons à évaluer et exécuter les transactions d’acquisition ciblées.

Les transactions de vente ou d’acquisition incluent généralement les services suivants :


Compréhension des objectifs du client

Les banquiers de Stout consacrent le temps et les efforts nécessaires pour comprendre les circonstances spécifiques de notre client de sorte que toutes les alternatives stratégiques et financières potentielles puissent être évaluées et un plan bien défini développé.

Évaluation

Stout affiche une expérience significative dans l’évaluation d’entreprises privées et des actifs à travers un vaste éventail de secteurs d’activités. Nous effectuons une analyse approfondie de la société et évaluons les tendances du secteur ainsi que divers autres facteurs afin d’informer nos clients de la fourchette de valeur qu’ils peuvent espérer.

Analyse approfondie du marché

Stout consacre du temps et des ressources pour comprendre les complexités de l’entreprise et du secteur d’activité. Cet effort est essentiel pour identifier les facteurs qui doivent être mis en avant auprès d’acheteurs particuliers et pour anticiper les domaines potentiels de force et de vulnérabilité qui peuvent nécessiter un soutien ou une analyse plus approfondie.

Élaboration de dossiers d’entreprise

Parallèlement à l’examen de la société, Stout prépare un document d’information détaillé qui présente la société de manière convaincante.

Identification d’acheteurs potentiels

Nous accédons à de vastes ressources et à des bases de données Stout propriétaires afin d’identifier et de qualifier les acheteurs stratégiques et financiers les plus probables dans une situation donnée. L’équipe Private Equity de Stout met toute la force de l’expertise de Stout au service de la communauté du capital-investissement, en commercialisant activement le flux transactionnel et en identifiant les principales opportunités de transaction du portefeuille.

Négociation et signature

Les banquiers de Stout disposent d’une expérience approfondie dans la gestion des divers problèmes survenant pendant un processus de transaction. Nous représentons les intérêts de nos clients tout au long des négociations afin de maintenir la valeur la plus élevée possible lors de la période de due diligence et de garantir que les conditions du contrat d’achat sont justes et raisonnables.

 

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