Nos banquiers déterminent la structure des capitaux propres la plus rentable tout en préservant la flexibilité.

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Financement privé de la dette et des capitaux propres

Stout aide régulièrement les clients à organiser le financement dont ils ont besoins pour rechercher les opportunités de croissance, procéder aux acquisitions ou gérer les objectifs de liquidités des actionnaires et les recapitalisations.

Nos banquiers d’affaires développent des modèles financiers détaillés qui évaluent la structure de capital la plus rentable, tout en maintenant la plus grande flexibilité financière et opérationnelle possible à l’avenir. Nous analysons et évaluons les aspects quantitatifs et qualitatifs d’une décision financière. Stout a établi des relations approfondies et est régulièrement en contact avec des prêteurs senior, des investisseurs mezzanine, des sociétés financières privées et autres fournisseurs de capitaux institutionnels. Ces relations nous permettent de déterminer rapidement les sources de financement les plus intéressées par un type de transaction, une structure de capital ou un secteur particulier.

Nous aidons les clients à organiser un financement pour les types de situation suivants :


Financement d’acquisition

Organiser le financement nécessaire pour procéder à une acquisition peut être une tâche significative. Stout équilibre le marché en fonction des conditions les plus concurrentielles à travers toute la structure des capitaux propres. Nous veillons également à ce qu’après la transaction, la structure du capital offre la souplesse nécessaire pour atteindre les objectifs futurs de la société.

Augmentation de capital en numéraire

Les entrepreneurs ont souvent besoin d’aide afin d’évaluer la désirabilité de l’obtention d’une liquidité partielle pour leur entreprise tout en conservant un rôle actif dans la gestion. Nous sommes fréquemment impliqués dans des situations où un actionnaire souhaite sortir d’un investissement tandis que les autres désirent conserver leurs intérêts. Stout aide les entreprises à organiser la dette et/ou le financement junior pour accomplir ces types de transaction.

Financement d’opportunités de croissance

De nombreuses entreprises nécessitent un financement pour profiter d’opportunités de croissance attrayantes. Qu’il s’agisse de l’expansion d’une gamme de produits/d’un site ou de fonds de roulement pour mettre à l’échelle une entreprise en plein essor, Stout est en mesure d’identifier des sources de financement pour un vaste éventail de situations.

 

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