Le groupe Capital Markets de Stout travaille avec nos clients pour leur offrir des solutions personnalisées afin de répondre à leurs besoins spécifiques. Nos professionnels chevronnés ont placé des milliards de dollars de capitaux d’emprunt et de capitaux propres pour des PME et disposent de l’expertise nécessaire pour créer des structures réfléchies et sur mesure. Notre équipe de banquiers très expérimentés peut accéder à toute la gamme des produits des marchés de capitaux, des capitaux de premier rang aux capitaux de second rang, et possède une expérience significative dans l’élaboration et la mise en œuvre de processus concurrentiels visant à optimiser les conditions de financement et la tarification en fonction des objectifs de nos clients.

Que nos clients cherchent à saisir des opportunités de croissance, à réaliser des acquisitions, à atteindre des objectifs de liquidité pour les actionnaires ou à procéder à des recapitalisations, notre équipe est particulièrement apte à aider les entreprises à raconter leur histoire et à positionner le bon message pour la bonne structure. Les bailleurs de fonds ont des objectifs différents de ceux des investisseurs en capital et notre capacité à aider nos clients à créer et à fournir le bon contenu à ces bailleurs de fonds permet d’optimiser les résultats. Nous disposons d’un solide réseau de relations avec des banques, des prêteurs traditionnels, des investisseurs institutionnels, des fonds de crédit, des fonds spéculatifs, des compagnies d’assurance, des fonds d’actions structurés et des fonds de capital-investissement, ainsi que des family offices, qui nous permettent de proposer les services suivants :

• Dette garantie de premier rang
• Facilités Unitranche
• Billets à haut rendement (obligations de sociétés)
• Dette de premier rang non garantie
• Dette subordonnée et mezzanine
• Transactions structurées en capital
• PIPE’s
• Fonds de placement privés et publics

Les banquiers d’investissement Stout gèrent l’exécution depuis l’élaboration du concept initial jusqu’à la négociation des accords finaux. Nous développons des modèles financiers détaillés pour analyser et évaluer les aspects quantitatifs et qualitatifs d’une décision de financement. Nos banquiers de haut niveau restent impliqués, engagés et concentrés tout au long du processus d’exécution de la transaction.