Stout a annoncé aujourd’hui que son client, Healthmark Industries Company, Inc. a été racheté par Getinge AB pour 320 millions de dollars, soit un multiple de 17x l’EBITDA estimé pour 2023. Getinge AB, créée en 1904 et basée à Göteborg, en Suède, est l’un des principaux fabricants mondiaux d’équipements médicaux et de consommables associés utilisés par les hôpitaux pour le retraitement et la stérilisation des instruments chirurgicaux et des dispositifs médicaux. C’est également l’un des principaux fabricants et distributeurs d’équipements utilisés en chirurgie cardiaque, dans les blocs opératoires et dans la production pharmaceutique.

Fondée en 1969 et basée à Fraser, Michigan, Healthmark est un leader dans la fabrication, la commercialisation et la distribution de dispositifs médicaux consommables et de fournitures utilisées par les services de stérilisation dans les hôpitaux. Pour son exercice fiscal se terminant le 31 octobre 2023, Healthmark s’attend à ce que ses revenus augmentent de 15 % pour atteindre 126 millions de dollars.

Stout a été le conseiller financier exclusif de Healthmark dans le cadre de cette transaction.

John Calcagnini, directeur exécutif de Stout, qui a dirigé l’équipe chargée de l’opération, a déclaré : “Cette acquisition permettra d’améliorer considérablement l’offre de produits de Getinge en complément de ses ventes d’équipements de stérilisation et de reconditionnement. Cela permettra.à Getinge de proposer à ses clients une gamme complète de produits et de services, les meilleurs de leur catégorie et de gagner des parts de marché. »

“Nous voyons également une énorme opportunité pour Getinge d’étendre la distribution des produits Healthmark à ses clients internationaux, car Healthmark génère aujourd’hui 90 % de son chiffre d’affaires aux États-Unis. Nous ne voyons pas pourquoi ils ne pourraient pas développer leur activité jusqu’à ce que l’international représente 50 % de leur chiffre d’affaires, comme c’est le cas pour d’autres grands fabricants d’appareils médicaux.”

Mark Basile, PDG de Healthmark, a déclaré :“Nous avons choisi Stout pour son expertise dans le domaine des dispositifs médicaux et son expérience reconnue en gestion de transactions transfrontalières comme les nôtres, et ce choix s’est avéré précieux. Nous tenons à les remercier pour leur leadership, leur efficacité, leur professionnalisme, leurs connaissances et leur excellent travail dans la gestion de notre processus et la réalisation de cette importante transaction. L’accompagnement des équipes Stout a été remarquable, notamment concernant les détails de l’opération et la définition des synergies. En fin de compte, les équipes Stout ont contribué à apporter une forte valeur ajoutée aux actionnaires de Healthmark.”

Eric Froidevaux, Max Halsted, Jake Kussin-Bordo et Nate Lombard de Stout ont participé à l’exécution de l’accord.

Howard & Howard a agi en tant que conseiller juridique de Healthmark. Covington and Burling LLP ont été le conseiller juridique de Getinge AB.

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