Stout 今天宣布，其客户 Healthmark Industries Company, Inc. 已被 Getinge AB 以 3.2 亿美元收购，相当于 2023 年预计息税折旧摊销前利润的 17 倍。Getinge AB 成立于 1904 年，总部位于瑞典哥德堡，是全球领先的医疗设备及相关耗材制造商，医院使用其对手术器械和医疗设备进行再处理和消毒。该公司还是心脏外科、手术室和药品生产设备的领先制造商和销售商。

Healthmark 公司成立于 1969 年，总部位于密歇根州弗雷泽，是医院无菌处理部门用于清洁验证和无菌器械包装的耗材医疗设备和用品的领先制造商、营销商和分销商。在截至 2023 年 10 月 31 日的财政年度，Healthmark 预计收入将增长 15%，达到 1.26 亿美元。

Stout 担任 Healthmark 公司此次交易的独家财务顾问。

领导交易团队的 Stout 董事总经理 John Calcagnini 说：“预计此次收购将显著增强 Getinge 的耗材产品，补充其灭菌和后处理设备的销售，为医院客户提供完整的、同类最佳的产品和服务组合，从而推动市场份额的增长。

“我们还认为，Getinge 在向其国际客户扩大 Healthmark 产品的分销方面面临巨大机遇，因为 Healthmark 目前 90% 的收入来自美国。我们不明白为什么他们不能将业务增长到国际业务占到 50%，这正是我们在其他大型医疗设备制造商身上看到的。”

Healthmark 首席执行官 Mark Basile 说：“我们选择 Stout 是因为他们在医疗设备方面的专业知识以及在管理像我们这样的跨境交易方面的良好记录，事实证明这是一个明智之举。我们要感谢他们的领导力、效率、专业性、知识以及在管理我们的流程和完成这项重要交易中所做的出色工作。Stout 的协助是无可替代的，尤其是在整合交易的细节和帮助规划协同效应方面。最终，Stout 为 Healthmark 的股东带来了巨大的价值。”

Stout 的 Eric Froidevaux、Max Halsted、Jake Kussin-Bordo 和 Nate Lombard 协助执行了交易。

Howard & Howard 担任 Healthmark 的法律顾问。Covington and Burling LLP 担任 Getinge AB 的法律顾问。

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