Stout ha annunciato oggi che il suo cliente Healthmark Industries Company, Inc. è stato acquisito da Getinge AB per 320 milioni di dollari, ossia 17 volte l'EBITDA stimato per il 2023. Getinge AB, fondata nel 1904 e con sede a Göteborg, in Svezia, è un'azienda leader globale nella produzione di apparecchiature mediche e relativi materiali di consumo utilizzati dagli ospedali per il ritrattamento e la sterilizzazione di strumenti chirurgici e dispositivi medici. È anche un produttore e distributore leader di apparecchiature utilizzate in cardiochirurgia, nelle sale operatorie e per la produzione farmaceutica.

Fondata nel 1969 e con sede a Fraser, in Michigan, Healthmark è un'azienda leader nella produzione, commercializzazione e distribuzione di dispositivi medici di consumo e forniture utilizzate nei reparti di trattamento sterile degli ospedali per la verifica dell'igiene e l'imballaggio degli strumenti sterili. Per l’anno fiscale che terminerà il 31 ottobre 2023, Healthmark prevede che le entrate aumenteranno del 15%, fino a 126 milioni di dollari.

Stout ha operato in qualità di consulente finanziario esclusivo per Healthmark in relazione a questa operazione.

Il Managing Director di Stout, John Calcagnini, che ha guidato il team responsabile dell'operazione, ha dichiarato: “Si prevede che l'acquisizione migliorerà significativamente l'offerta di prodotti di consumo di Getinge per integrare le vendite di apparecchiature per la sterilizzazione e il ricondizionamento, offrendo ai clienti ospedalieri un pacchetto completo e di prima qualità di prodotti e servizi progettati per incrementare le quote di mercato.

“Ravvisiamo anche un'enorme opportunità per Getinge di estendere la distribuzione dei prodotti Healthmark ai propri clienti internazionali, considerato che attualmente Healthmark genera il 90% dei ricavi negli Stati Uniti. Non comprendiamo perché l'azienda non sia riuscita ad espandere le attività fino ad avere il 50% di clienti internazionali, come avviene per altri grandi produttori di dispositivi medici.”

Mark Basile, CEO di Healthmark, ha dichiarato: “Abbiamo scelto Stout per la sua esperienza nel settore dei dispositivi medici e nella gestione di operazioni internazionali come la nostra e questa si è rivelata un'ottima scelta. Vorremmo ringraziare Stout per la sua leadership, efficienza, professionalità, conoscenza, per l'ottimo lavoro di gestione del nostro processo e per aver portato a termine questa importante operazione. L'assistenza di Stout è stata insostituibile, in particolare nel definire gli aspetti più delicati dell'operazione e nel contribuire a delineare le sinergie. In fin dei conti, Stout ha contribuito a generare un notevole valore per gli azionisti di Healthmark”.

Eric Froidevaux, Max Halsted, Jake Kussin-Bordo e Nate Lombard di Stout hanno fornito assistenza per l'esecuzione dell'operazione.

Howard & Howard è stata consulente legale di Healthmark. Covington e Burling LLP hanno operato in qualità di consulenti legali di Getinge AB.

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