Stout a conseillé Brazi Bites sur sa vente à Midwest Growth Partners

Stout a conseillé Brazi Bites, LLC (« Brazi Bites » ou la « Société »), une société en portefeuille de San Francisco Equity Partners (« SFEP »), lors de sa vente à Midwest Growth Partners (« MGP »). Stout a servi de conseiller financier exclusif à Brazi Bites dans le cadre de la transaction, qui a été finalisée en août 2026.

Fondée en 2010 et basée à Portland, dans l’Oregon, Brazi Bites est une marque de produits alimentaires surgelés plus sains, reconnue à l’échelle nationale pour ses saveurs intenses, ses produits naturellement sans gluten et ses ingrédients sans additifs controversés. Le pain au fromage brésilien phare de l’entreprise s’inspire du pão de queijo traditionnel brésilien et est préparé avec de la farine de tapioca et du vrai fromage, complété par une gamme en pleine croissance de gaufres sans gluten riches en protéines. Brazi Bites a établi une large distribution sur des canaux de vente en club, conventionnel et naturel, soutenue par de solides relations avec les principaux détaillants nationaux et une opportunité significative d’expansion continue.

Midwest Growth Partners est une société de capital-investissement axée sur l’alimentation, qui s’associe à des équipes de direction entrepreneuriales pour fournir des liquidités de succession et des capitaux de croissance tout au long de la chaîne de valeur de l’alimentation et de l’agriculture. MGP possède une expérience dans l’agriculture, la fabrication alimentaire, les produits à marque privée, cofabriqués et de marque, et accompagne ses sociétés en portefeuille grâce à son expertise opérationnelle, à l’expansion des canaux, à l’innovation produit et aux fusions et acquisitions stratégiques. La firme adopte une approche collaborative et met à profit son réseau industriel pour aider les équipes de direction à accélérer leur croissance.

« C'est un nouveau chapitre passionnant pour Brazi Bites », a déclaré Mike Guanella, PDG de Brazi Bites. « Nous avons construit une marque unique et différenciée autour de produits au goût délicieux que les consommateurs adorent. » Nous voyons un formidable potentiel pour faire découvrir Brazi Bites à un nombre encore plus important de foyers au cours de cette nouvelle phase de croissance, étendre notre réseau de distribution et continuer à innover dans l’ensemble de notre gamme de produits Je tiens à remercier l’équipe Consumer de Stout pour ses conseils et leurs orientations inestimables tout au long du processus.»

Dan Gomez, directeur exécutif et responsable de Consumer Investment Banking, ainsi que Stephen Scharafin, directeur exécutif, ont dirigé la transaction. Gomez a commenté : « Brazi Bites est une marque grand public véritablement différenciée, avec un produit central qui définit sa catégorie, une forte fidélité des consommateurs, un élan commercial impressionnant et un important potentiel de croissance. » Nous sommes ravis de voir la direction de Brazi Bites continuer à mettre en œuvre le plan de croissance de la société avec MGP, et nous sommes fiers d’avoir collaboré avec Mike et toute l’équipe de San Francisco Equity Partners pour cette transaction.”

Dan Gomez, Stephen Scharafin, Parker Reno, Josh Gross et Garet Long de Stout ont conclu la transaction.

Cooley LLP était le conseiller juridique de Brazi Bites, tandis que Faegre Drinker Biddle & Reath LLP était celui de Midwest Growth Partners.