Stout ha assistito Brazi Bites come advisor finanziario esclusivo nella cessione a Midwest Growth Partners

Stout ha assistito Brazi Bites, LLC (“Brazi Bites” o la “Società”), una società in portafoglio di San Francisco Equity Partners (“SFEP”), in relazione alla vendita a Midwest Growth Partners (“MGP”). Stout ha agito come consulente finanziario esclusivo per Brazi Bites in relazione alla transazione, conclusa il 31/08/2026.

Fondata nel 2010 e con sede a Portland, Oregon, Brazi Bites è un marchio di surgelati orientati al benessere riconosciuto a livello nazionale, noto per i suoi sapori decisi, prodotti naturalmente senza glutine e ingredienti naturali. Il prodotto di punta dell'azienda, il pane al formaggio brasiliano, è ispirato al tradizionale pão de queijo brasiliano ed è realizzato con farina di tapioca e vero formaggio, accompagnato da una linea in rapida crescita di waffle ad alto contenuto proteico e senza glutine. Brazi Bites ha stabilito un'ampia distribuzione su canali di vendita al dettaglio club, convenzionali e naturali, supportata da solide relazioni con i principali rivenditori nazionali e da significative opportunità di ulteriore espansione.

Midwest Growth Partners è una società di private equity specializzata nel settore alimentare che collabora con team di gestione imprenditoriali per fornire liquidità per successione e capitale per la crescita lungo tutta la filiera agroalimentare. MGP vanta esperienza in agricoltura, produzione alimentare, private label, co-manufacturing e prodotti a marchio, supportando le società del portafoglio attraverso competenze operative, espansione dei canali, innovazione di prodotto e operazioni di M&A strategiche. La società adotta un approccio collaborativo e sfrutta la propria rete di settore per aiutare i team manageriali ad accelerare la crescita.

«Questo è un capitolo entusiasmante per i Brazi Bites», ha detto Mike Guanella, Amministratore Delegato dei Brazi Bites. «Abbiamo costruito un marchio unico e distintivo, basato su prodotti dal sapore eccellente che i consumatori amano.» Vediamo un'enorme opportunità di introdurre Brazi Bites a ancora più famiglie in questa nuova fase di crescita, di espandere la nostra distribuzione e di continuare a innovare in tutto il nostro portafoglio. Desidero ringraziare il team Consumer di Stout per la preziosa consulenza e il supporto forniti durante l’intero processo.

Dan Gomez, Managing Director e Responsabile della divisione Consumer Investment Banking, e Stephen Scharafin, Managing Director, hanno guidato la transazione. Gomez ha commentato: «Brazi Bites è un marchio di consumo davvero differenziato, con un prodotto principale che definisce la categoria, una forte fedeltà dei consumatori, un impressionante slancio nel retail e un notevole potenziale di crescita.» Siamo entusiasti per la direzione di Brazi Bites mentre continua a eseguire il piano di crescita dell'azienda con MGP, e siamo orgogliosi di aver collaborato con Mike e l'intero team di San Francisco Equity Partners in questa operazione."

Dan Gomez, Stephen Scharafin, Parker Reno, Josh Gross e Garet Long di Stout hanno eseguito la transazione.

Cooley LLP ha svolto il ruolo di consulente legale per Brazi Bites, e Faegre Drinker Biddle & Reath LLP ha svolto il ruolo di consulente legale per Midwest Growth Partners.