Stout a conseillé A.Y. McDonald sur la cession de sa division pompes

Stout a conseillé A.Y. McDonald Industries pour la cession de sa division pompes à Baker Manufacturing Company, une société de portefeuille de Blue Sage Capital. Stout a été le conseiller financier exclusif d’A.Y. McDonald dans le cadre de la transaction.

A.Y. McDonald, fondée en 1856 et dont le siège social est situé à Dubuque, dans l’Iowa, est l’une des 100 plus anciennes entreprises familiales des États-Unis. La société est l’un des principaux fabricants de produits d’adduction d’eau, de gaz naturel et de plomberie avec son siège social, sa fonderie de laiton et son usine de fabrication située à Dubuque, dans l’Iowa, avec des usines supplémentaires situées à Albia, dans l’Iowa, et à Elizabethton, dans le Tennessee. La cession de la division des pompes permet à A.Y. de se concentrer sur ses activités principales et de redéployer ses ressources vers des produits plus stratégiques au sein du portefeuille d’A.Y. dans le domaine de la distribution d’eau. La division Pompes représentait une faible contribution au chiffre d’affaires global d’A.Y. et les canaux de commercialisation cette division n’offraient pas de synergie, d’un point de vue stratégique, avec les autres canaux de vente de l’activité principale d’A.Y.

« Cette acquisition représente une formidable opportunité pour Baker Manufacturing et nous permet de nous concentrer davantage sur les secteurs des travaux hydrauliques, du gaz naturel et de la plomberie », a déclaré Rob McDonald, PDG d’A.Y. McDonald. « Baker Manufacturing est une source fiable dotée d’une grande expertise sur ce marché, et nous sommes convaincus qu’elle continuera à développer et à améliorer cette division de pompes avec le même dévouement et la même qualité que nos clients sont en droit d’attendre. »

Mark Buchanan, directeur exécutif de Stout, a déclaré : « La division des pompes s’intègre parfaitement à l’offre de produits et à la clientèle de Baker, ce qui lui permet de pénétrer davantage le marché. Baker dessert des marchés finaux similaires et la division des pompes d’A.Y. complétera parfaitement ses gammes de produits. Les deux entreprises s’appuient également sur une longue tradition de service à la clientèle depuis plus d’un siècle, en mettant l’accent sur un service et une expérience client exceptionnels. La combinaison de ces activités était un véritable enjeu stratégique et culturel, un véritable gain pour toutes les personnes impliquées dans cette cession ».

Baker Manufacturing Company, située à Evansville, dans le Wisconsin, est un fabricant verticalement intégré d’équipements et d’accessoires de puits d’eau pour des applications résidentielles, industrielles, municipales et environnementales qui est en activité depuis plus de 150 ans.

Blue Sage Capital est une société de capital-investissement basée à Austin, au Texas, qui investit depuis 2002 dans des PME de petite taille rentables et en pleine croissance. Blue Sage cherche à s’associer aux fondateurs, aux familles dirigeantes et aux équipes de direction pour constituer le premier tour de table du capital institutionnel pour les entreprises qui occupent une position de leader dans les secteurs de la fabrication de niche, des solutions environnementales ou des services spécialisés.

Mark Buchanan, Mark Padjen, Mike Jenny, Elliot Grove, Zach Ryan, Michael Gerszonovicz et Patrick McNamara de Stout ont dirigé l’exécution de la transaction.

Simmons Perrine Moyer Bergman a été le conseiller juridique d’A.Y. McDonald. Queen Saenz + Schutz ont agi en tant que conseillers juridiques de Baker.

En savoir plus sur nos Services de banque d’investissement.