Stout 为 A.Y.McDonald 就其水泵部门剥离事宜提供顾问服务

Stout 就 A.Y.McDonald Industries 将其水泵部门剥离给 Blue Sage Capital 投资的 Baker Manufacturing Company 事宜为其提供咨询服务。Stout 担任 A.Y. McDonald 交易的独家财务顾问。

A.Y.McDonald 成立于 1856 年，总部位于爱荷华州杜比克市，是美国历史最悠久的 100 家家族企业之一。该公司是水务、天然气和管道产品的领先制造商，总部、黄铜铸造厂和制造厂位于爱荷华州杜比克市，其他工厂位于爱荷华州阿尔比亚市和田纳西州伊丽莎白顿市。通过剥离水泵部门，A.Y. 得以专注于核心业务运营，并将资源重新部署到 A.Y. 水务产品组合中更具战略意义的产品上。水泵事业部对 A.Y. 的整体收入贡献很小，而且水泵事业部的市场渠道与 A.Y. 其他核心业务的销售渠道在战略上并不重叠。

“此次收购对 Baker Manufacturing 来说是一个巨大的机会，同时使我们能够进一步加强对水厂、天然气和管道行业的关注，”AY 首席执行官 Rob McDonald 说。。“Baker Manufacturing 是一个值得信赖的供应商，在该市场拥有深厚的专业知识，我们相信他们将继续以我们客户所期待的奉献精神和质量来发展和加强水泵部门。”

Stout 董事总经理 Mark Buchanan 说：“水泵事业部非常适合 Baker 的产品和客户群，可以进一步渗透市场。Baker 服务于类似的终端市场，而 AY 的泵部门将与其产品线高度互补。两家公司都拥有一个多世纪以来成功服务客户的悠久传统，注重卓越服务和客户体验。这些业务的合并具有高度的战略意义，同时实现了文化一致性，对参与此次资产剥离的每个人来说都是真正的双赢。

Baker Manufacturing Company 位于威斯康星州埃文斯维尔，是一家垂直整合的制造商，为住宅、工业、市政和环境应用提供水井设备和配件，已经运营了 150 多年。

Blue Sage Capital 是一家总部位于德克萨斯州奥斯汀的私募股权投资公司，自 2002 年以来一直投资于盈利性和成长性较好的中低端市场公司。Blue Sage 致力于与企业创始人、家族和管理团队合作，为在利基制造业、环境解决方案或专业服务行业处于领先地位的企业提供第一轮机构资本。

Stout 的 Mark Buchanan、Mark Padjen、Mike Jenny、Elliot Grove、Zach Ryan、Michael Gerszonovicz 和 Patrick McNamara 领导了此次交易的执行。

Simmons Perrine Moyer Bergman 担任 A.Y. McDonald 的法律顾问。。Queen Saenz + Schutz 担任 Baker 的法律顾问。

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