Stout ha fornito consulenza ad A.Y. McDonald Industries sulla cessione della sua divisione pompe a Baker Manufacturing Company, una società in portafoglio di Blue Sage Capital. Stout è stato consulente finanziario esclusivo di A.Y. McDonald in relazione alla transazione.
A.Y. McDonald, fondata nel 1856 e con sede a Dubuque, Iowa, è una delle 100 aziende familiari più antiche d'America. L'azienda è un produttore leader di impianti idrici, gas naturale e prodotti idraulici con sede centrale, fonderia di ottone e stabilimento di produzione situati a Dubuque, Iowa, con ulteriori stabilimenti situati ad Albia, Iowa, ed Elizabethton, Tennessee. La cessione della Pump Division consente ad A.Y. di concentrarsi sulle proprie attività principali e sulla ridistribuzione delle risorse verso prodotti strategicamente più allineati, all'interno del portafoglio idrico di A.Y. La Pump Division ha rappresentato un piccolo contributo al fatturato complessivo di A.Y. e i canali di go-to-market della Pump Division non si sono sovrapposti strategicamente ad altri canali di vendita del core business di A.Y.
"Questa acquisizione rappresenta un'enorme opportunità per Baker Manufacturing, che ci consente di rafforzare ulteriormente la nostra attenzione sui settori idrico, del gas naturale e dell'idraulica", ha dichiarato Rob McDonald, CEO di A.Y. McDonald. "Baker Manufacturing è una fonte affidabile con una profonda esperienza in questo mercato e siamo fiduciosi che continuerà a far crescere e migliorare questa divisione di pompe con la stessa dedizione e qualità che i nostri clienti si aspettano".
Mark Buchanan, Managing Director di Stout, ha dichiarato: "La divisione pompe si inserisce perfettamente nell'offerta di prodotti e nella base clienti di Baker per penetrare ulteriormente il mercato. Baker serve mercati finali simili e la Divisione Pompe di A.Y. sarà altamente complementare alle loro linee di prodotti. Entrambe le società vantano anche una lunga tradizione di successo al servizio dei clienti da oltre un secolo, prestando particolare attenzione ad assicurare un servizio e un'esperienza del cliente eccezionali. La combinazione di queste attività ha avuto un valore altamente strategico creando un allineamento culturale, un vero vantaggio per tutti coloro che hanno partecipato a questa cessione".
Baker Manufacturing Company, con sede a Evansville, Wisconsin, è un produttore verticalmente integrato di attrezzature e accessori per pozzi d'acqua per applicazioni residenziali, industriali, municipali e ambientali che opera da oltre 150 anni.
Blue Sage Capital è una società di private equity con sede ad Austin, in Texas, che dal 2002 investe in società redditizie e in crescita del mercato a media e bassa capitalizzazione. Blue Sage cerca di collaborare con fondatori, famiglie e team di gestione come primi destinatari di capitale istituzionale per le aziende che occupano posizioni di leadership nei settori del manifatturiero di nicchia, delle soluzioni ambientali o delle attività specializzate.
Mark Buchanan, Mark Padjen, Mike Jenny, Elliot Grove, Zach Ryan, Michael Gerszonovicz e Patrick McNamara di Stout hanno guidato l'esecuzione della transazione.
Simmons Perrine Moyer Bergman ha fatto da consulente legale per A.Y. McDonald. Queen Saenz + Schutz è stata consulente legale per Baker.
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