Stout a conseillé Mega Fabrication, Inc. d.b.a. Piranha (« Piranha »), un fournisseur de premier plan d’équipements de fabrication et de découpe de métaux, lors de sa vente à Peninsula Capital Partners et Woodlawn Partners. La transaction a été conclue le 17 février 2023. Stout a agi en tant que conseiller financier exclusif de vente de Piranha dans le cadre de la transaction.

Piranha, dont le siège se trouve à Rockford, en Illinois, conçoit, développe, assemble et distribue des équipements de fabrication métallique - tels que des machines à travailler le fer, des lasers à fibre et des tables à plasma, entre autres - ainsi que les pièces de rechange, les accessoires et l’outillage qui y sont associés. Avec une histoire riche de plus de 140 ans, la réputation de Piranha en matière de qualité de fabrication et de fiabilité a positionné (et ses marques héritées) comme l’une des entreprises les plus reconnaissables dans l’industrie de l’équipement pour la fabrication de métaux.

Basée à Southfield, MI, Peninsula Capital Partners est une société d’investissement privée qui fournit des solutions de capital privé, y compris de la dette junior et des capitaux propres, à des entreprises du marché intermédiaire dans une variété de secteurs, tels que la fabrication, les technologies de l’information, les services industriels et professionnels, et les produits de consommation.

Woodlawn Partners est une société de capital-investissement spécialisée dans les stratégies de succession et le développement organisationnel.

« Nous sommes extrêmement satisfaits de l’issue de cette transaction et nous nous réjouissons d’entamer le prochain chapitre de notre croissance en partenariat avec Peninsula et Woodlawn », a déclaré JP Claxton, président de Piranha.

M. Claxton a ajouté : « La connaissance du secteur et les conseils en matière de transactions fournis par Stout ont été essentiels pour obtenir le meilleur résultat possible pour les actionnaires et les autres parties prenantes de l’entreprise ».

Nick Jachim, Elliot Grove, Tyler Skarstein, Adam Lewis et Joe Behrmann de Stout ont dirigé l’exécution de la transaction.

Triplett Woolf Garretson, LLC a été le conseiller juridique de Piranha. Foley & Lardner LLP a conseillé Peninsula Capital Partners et Woodlawn Partner.

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