Stout a annoncé aujourd’hui que son client, Care and Help Home Care, LLC (« Care and Help » ou la « Société »), a été acquis par HouseWorks Holdings, LLC (« HouseWorks »), une société de portefeuille de InTandem Capital Partners (« InTandem »). InTandem est une société de capital-investissement basée à New York qui investit dans des petites et moyennes entreprises de certains secteurs des services de santé et les aide à accélérer leur croissance.

Fondée en 2017 et basée à Huntingdon Valley, PA, Care and Help fournit des soins à domicile non médicaux consistant principalement en des services d’assistance personnelle, tels que le bain, la toilette, le ménage léger et la préparation des repas. Care and Help propose également des livraisons de repas chauds et spécialisés dans le cadre de son programme de repas à domicile. La société dispose d’un réseau de plus de 1 650 soignants en Pennsylvanie et exploite quatre sites dans l’agglomération de Philadelphie, tous situés à proximité de régions densément peuplées de patients bénéficiant du programme Medicaid.

Stout a été le conseiller financier exclusif de Care and Help dans le cadre de cette transaction.

John Calcagnini, qui a dirigé l’équipe chargée de la transaction pour Stout, a déclaré : « Care and Help, dirigée par Alex Berenson, a connu un énorme succès avec le modèle des aidants familiaux dans le cadre du programme d’exemption Medicaid en Pennsylvanie, et j’attribue cela à la qualité de leurs soins, à leur personnel talentueux, à leurs programmes de marketing, à leurs programmes de formation et à leur approche innovante et différenciée de la collaboration avec les patients et les soignants.

Après que son père a eu des difficultés à trouver des soins adéquats il y a plusieurs années, Alex a jeté un regard neuf sur le paysage concurrentiel des soins à domicile non médicaux et a créé une nouvelle entreprise capable de fournir un service de qualité supérieure répondant mieux aux besoins des soignants et des patients. Il y est parvenu en adoptant une technologie qui facilite (1) l’identification des patients dans le besoin grâce aux médias sociaux et à d’autres formes de communication, ainsi qu’aux programmes communautaires et à la sensibilisation, et (2) la vérification électronique du respect des règles par les soignants et le suivi des heures de travail. L’offre d’un service de repas pour assurer une alimentation adéquate aux patients a également amélioré la qualité de vie des patients et a pour objectif admirable d’obtenir de meilleurs résultats en matière de santé. Nous avons pu constater au cours de notre processus que l’équipe de Care and Help aime vraiment ce qu’elle fait, et c’était un plaisir de travailler avec elle. »

Alex Berenson a déclaré : « Stout a fait un excellent travail en nous préparant au marché et en positionnant notre entreprise auprès d’acheteurs potentiels. Ils ont mené une procédure de vente très efficace et très large qui a suscité un grand intérêt pour notre entreprise de la part d’acheteurs stratégiques et financiers, ce qui nous a permis d’identifier HouseWorks/InTandem comme le partenaire idéal. Nous nous sommes tout de suite entendus avec InTandem et Mike Trigolio de HouseWorks, car ils étaient très proactifs, étaient déjà présents sur notre marché et comprenaient notre activité. Nous pensons que cette transaction nous permettra d’accélérer nos gains de parts de marché, de nous étendre à de nouvelles zones géographiques en Pennsylvanie et dans les États adjacents, et d’augmenter nos revenus en offrant nos services de repas à la plateforme HouseWorks. »

Eric Froidevaux, Tyler Skarstein, Jake Good et Garrett Reich de Stout ont contribué à l’exécution de la transaction.

Jeffer Mangels Butler & Mitchell LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Care and Help. Goodwin Procter LLP a été conseiller juridique de HouseWorks et InTandem.

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