Stout gab heute bekannt, dass sein Kunde Care and Help Home Care, LLC („Care and Help“ oder das „Unternehmen“), von HouseWorks Holdings, LLC („HouseWorks“), einem Portfoliounternehmen von InTandem Capital Partners („InTandem“), übernommen wurde. InTandem ist eine Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in New York City, die in kleine und mittelständische Unternehmen in ausgewählten Sektoren des Gesundheitswesens investiert und deren Wachstum beschleunigt.

Care and Help wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Huntingdon Valley, PA. Das Unternehmen bietet nicht medizinische, häusliche Pflegedienstleistungen an, die vorrangig persönliche Hilfsdienste umfassen, wie z. B. Baden, Körperpflege, leichte Hausarbeit und Zubereitung von Mahlzeiten. Care and Help bietet außerdem warme und spezielle Mahlzeiten im Rahmen seines Essen-auf-Rädern-Programms an. Das Unternehmen verfügt über ein Netzwerk von über 1.650 Pflegekräften in Pennsylvania und betreibt vier Standorte im Großraum Philadelphia, die sich alle in der Nähe von dicht besiedelten Regionen mit Medicaid-Patienten befinden.

Stout war im Zusammenhang mit dieser Transaktion als exklusiver Finanzberater von Care and Help tätig.

John Calcagnini, der das Transaktionsteam für Stout leitete, erklärte: „Care and Help, das von CEO Alex Berenson geleitet wird, ist mit dem Familienbetreuungsmodell im Rahmen des Medicaid-Waiver-Programms in Pennsylvania enorm erfolgreich gewesen. Dies führe ich auf die Qualität der Betreuung, das ausgezeichnet geschulte Personal, die Marketing und Schulungsprogramme und den innovativen und differenzierten Ansatz bei der Arbeit mit Patienten und Betreuern zurück.“

„Nachdem sein Vater vor Jahren Schwierigkeiten hatte, eine angemessene Pflege zu finden, hat Alex die Wettbewerbslandschaft im Bereich der nicht medizinischen, häuslichen Pflege genauer unter die Lupe genommen und ein Unternehmen gegründet, welches bessere Leistungen bieten kann und den Bedürfnissen von Pflegern und Patienten besser entgegenkommt. Dies gelang ihm durch die Einführung von Technologien, mit denen es vereinfacht wird, (1) bedürftige Patienten über soziale Medien und andere Kommunikationsformen sowie über gemeinschaftliche Programme und Initiativen zu identifizieren und (2) die Einhaltung der Vorschriften für die Pflegekräfte elektronisch zu überprüfen und die Arbeitsstunden zu erfassen. Das Angebot eines Mahlzeitendienstes zur Gewährleistung einer angemessenen Ernährung der Patienten hat darüber hinaus die Lebensqualität der Patienten verbessert und verfolgt das Ziel eine, gesündere Ernährung zu möglichen. Während unseres Prozesses konnten wir sehen, dass das Team von Care and Help viel Spaß an dem hat, was es tut, und es war ein Vergnügen, mit dem Team zu arbeiten.“

Alex Berenson agte: „Stout hat großartige Arbeit geleistet, um uns auf den Markt vorzubereiten und unser Unternehmen bei Kaufinteressenten zu positionieren. Der Verkauf, welcher sowohl bei strategischen Käufern als auch bei Finanzinvestoren großes Interesse weckte, verlief überaus effektiv und breitgefächert, sodass wir HouseWorks/InTandem als idealen Partner identifizieren konnten. Wir haben uns mit InTandem und Mike Trigolio von HouseWorks von Anfang an gut verstanden, da sie sehr proaktiv agierten, bereits auf unserem Markt präsent waren und unser Geschäft verstanden. Wir gehen davon aus, dass diese Transaktion es uns ermöglichen wird, Marktanteilsgewinne zu beschleunigen, in neue Regionen in Pennsylvania und den angrenzenden Bundesstaaten zu expandieren und unseren Umsatz zu steigern, indem wir unsere Mahlzeitendienste auf der Plattform von HouseWorks anbieten.“

Eric Froidevaux, Tyler Skarstein, Jake Good und Garrett Reich von Stout haben die Transaktion begleitet.

Jeffer Mangels Butler & Mitchell LLP fungierte als Rechtsberater von Care and Help. Goodwin Procter LLP war als Rechtsberater für HouseWorks und InTandem tätig.

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