Stout a annoncé aujourd'hui que son client, Abrisa Technologies (« Abrisa »), une société de portefeuille de Graham Partners, Inc. (« Graham »), a été acquise par une filiale de HEF Groupe (« HEF »). Stout a été conseiller financier exclusif de Graham et Abrisa dans le cadre de la transaction.

Fondé en 1980, avec des opérations à Torrance et à Santa Paula, en Californie, Abrisa est l'un des principaux fournisseurs de solutions complexes de revêtement optique à couche mince personnalisée et de verre plat technique pour l'industrie de la photonique. Abrisa se distingue par ses capacités de service complet et sa responsabilité en un seul point, allant de la recherche et développement (R et D) à la conception en passant par la production « prête à installer ». En outre, Abrisa sert un groupe diversifié de clients mondiaux, y compris des équipementiers de premier plan, avec des solutions photoniques personnalisées et critiques.

Graham, basé dans la banlieue de Philadelphie, est une société de placements privée axée sur l'investissement dans des entreprises axées sur la technologie qui stimulent l'innovation dans la fabrication de pointe avec des ressources d'exploitation profondes capables de tirer parti des progrès de la science des matériaux et des technologies de production pour maximiser le potentiel de croissance.

HEF, basé en France, est un leader mondial des traitements de surface métallurgiques, des revêtements et des technologies de dépôt physique en phase vapeur.

« Notre partenariat avec HEF représente une forte adéquation culturelle et stratégique pour notre organisation, a déclaré Blake Fennell, PDG d'Abrisa. La stratégie d'investissement de HEF, la culture basée sur les valeurs et l'accent mis sur l'innovation nous conviennent parfaitement ».

« Stout a réalisé un excellent travail dans le cadre de cette transaction, et nous sommes convaincus qu'Abrisa est bien placée pour pérenniser sa réussite et sa croissance avec HEF, a ajouté Jason Crowl, directeur chez Graham. « L'équipe de Stout a apporté un mix impressionnant d'informations, de conseils et de connaissances du secteur à une transaction transfrontalière complexe. »

« En plus de l'excellente entente entre Abrisa et HEF, les ressources et l'expertise étendues de HEF permettront à Abrisa de tirer parti de sa plateforme et de capitaliser sur les opportunités importantes à venir », a déclaré Keith Sipes, directeur exécutif de Stout et responsable de la technologie, des médias et des télécommunications de la pratique Banque d’investissement. Nous sommes très impressionnés par les activités d'Abrisa et par la culture instaurée par Blake et son équipe. Cela a vraiment été un honneur et un privilège de travailler avec Graham et Abrisa sur cette étape importante de la croissance et de l'évolution continues de l'entreprise. »

Keith a été conseiller principal de Abrisa et de Graham pour la transaction. Nick Dreps et Natalie Walgren de Stout ont participé à l'exécution de la transaction.

Faegre Drinker Biddle & Reath LLP a été le conseiller juridique de Graham et Abrisa. John Stoddard a été le partenaire principal de la transaction.

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