Stout fournit des services de conseil financier et de placement de dettes à Insight Equity

Stout Capital est heureux d'annoncer qu'il a servi de conseiller financier et d'agent de placement de dettes auprès d'Insight Equity dans le cadre de son acquisition d'Atmos Technologies.

Insight Equity, une société de capital-investissement forte de 22 ans d’expérience d’investissement dans les PME de petite taille, réalise des investissements de contrôle dans des PME de petite taille stratégiquement viables dans un vaste éventail de secteurs. Insight Equity se spécialise dans les partenariats avec des entreprises de fabrication et de distribution présentant une croissance attrayante et des positions de leadership sur le marché. En tirant parti de son modèle collaboratif de création de valeur, Insight Equity facilite les améliorations transformationnelles qui peuvent conduire à une croissance significative de la valeur. Insight Equity s’associe à des équipes de gestion et les soutient grâce à sa boîte à outils opérationnelle et stratégique, à sa perspicacité financière et à son capital.

Basée à Newton Square, en Pennsylvanie, Atmos est une société de matériaux de spécialité qui formule, conçoit et fournit des produits personnalisés et des équipements d’application pour résoudre les problèmes de performance, d’environnement et de durabilité dans un vaste éventail de marchés finaux et d’applications essentielles dans les secteurs de la gestion des déchets et des infrastructures.

"Nous sommes vraiment enthousiasmés par ce partenariat entre Insight Equity et Atmos Technologies", a déclaré Sid Chhabria, responsable des services environnementaux de Stout. "Insight a une réputation bien établie en matière de partenariat avec des entreprises de premier plan pour accélérer leur croissance. Cela fait d'Insight un partenaire idéal pour Atmos, qui a l'opportunité de tirer parti de ses solutions innovantes pour générer de nouveaux gains de parts de marché dans des applications environnementales critiques telles que la couverture quotidienne des décharges. »

Jeff Zolkin, responsable des marchés de capitaux d’emprunt chez Stout, a ajouté : « Nous sommes ravis d’avoir facilité le financement de l’acquisition afin d’apporter le soutien et la flexibilité nécessaires à l’accélération de la croissance d’Atmos Technologies. La suite différenciée de solutions d'Atmos, ses positions de leader sur le marché dans l'ensemble de son portefeuille et sa base de revenus contractée sont quelques-uns des facteurs que Stout a réussi à exploiter pour susciter un énorme intérêt au sein de la communauté des prêteurs.

David Kim, Jack Kedroski, Luke Wallace et Carson Roth de Stout ont contribué à l'exécution de la transaction.

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