Stout a conseillé Tony's Fresh Market (« Tony's »), un important détaillant en alimentation spécialisée basé à Chicago, dans le cadre de sa vente à Apollo Global Management (« Apollo ») (NYSE : APO), un gestionnaire d'actifs alternatifs mondial. La transaction a été conclue le 20 avril 2022. Stout a agi en tant que conseiller financier exclusif de vente de Tony's dans le cadre de la transaction.

Tony's exploite 18 épiceries dans la région métropolitaine de Chicago, avec plusieurs autres magasins actuellement en développement. Tony's joue un rôle important dans l'économie et la communauté locales, en fournissant des produits abordables et de haute qualité à des milliers de familles. L'entreprise est familiale depuis sa création il y a plus de 40 ans.

Apollo est un gestionnaire d'actifs alternatifs mondial à forte croissance. La société cherche à offrir à ses clients un rendement excédentaire à tous les niveaux du spectre risque-récompense, de la qualité d'investissement au capital-investissement, en mettant l'accent sur trois stratégies commerciales : rendement, hybride et opportuniste. Au 31 décembre 2021, Apollo avait environ 498 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Frank Ingraffia, PDG de Tony's et membre de la famille fondatrice, a déclaré : « Ma famille nourrit nos communautés depuis des générations et est incroyablement ravie de s'associer à Apollo pour s'appuyer sur cet héritage d'aliments frais et sains, à un prix abordable et livrés dans le respect des diverses cultures de nos clients. »

« Tony's est un leader du marché qui s'est bâti une réputation incroyable à Chicago, grâce à des produits de haute qualité, à son offre différenciée qui comprend des produits du monde et son engagement envers le service client », a déclaré Andrew Jhawar, partenaire d'Apollo. « L'entreprise est prête pour une forte croissance organique, et nous voyons des opportunités supplémentaires pour soutenir Tony's via une mise sur le marché, des programmes de fidélisation de la clientèle, le commerce électronique et plus encore. Tony, Frank et l'ensemble de l'équipe ont bâti une entreprise incroyable et nous sommes impatients de tirer parti de notre vaste expérience dans l'épicerie et la vente au détail pour soutenir leur succès continu. »

La famille fondatrice s'associera à Apollo, à la fois dans des rôles de gestion et en tant qu'actionnaire, à l'avenir. Après la clôture de la transaction, Frank Ingraffia restera PDG de Tony's.

Nick Jachim, directeur exécutif de Stout, a dirigé la transaction. Jachim a ajouté : « Nous sommes ravis du résultat pour les deux parties impliquées dans cette transaction fructueuse et nous attendons avec impatience de voir ce partenariat se développer afin de continuer à fournir des produits sains et abordables, en particulier dans les communautés mal desservies. »

Gian Ricco, Robert von Furth, Sidarth Balaji, Conrad Hahne, Justin Gerszonovicz et Vinay Moorthy de Stout ont participé à l'exécution de la transaction.

McDermott Will et Emery LLP a agi en tant que conseiller juridique de Tony's Fresh Market. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton et Garrison LLP ont agi en tant que conseillers juridiques d'Apollo.

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