Stout ha fornito consulenza a Tony's Fresh Market ("Tony's"), un importante rivenditore di generi alimentari con sede a Chicago, in merito alla sua vendita ad Apollo Global Management ("Apollo") (NYSE: APO), un gestore di asset alternativi operante a livello internazionale. L'operazione si è conclusa il 20 aprile 2022. Stout ha operato in qualità di consulente finanziario esclusivo lato vendita per Tony's nell'ambito di questa transazione.
Tony's gestisce 18 negozi di alimentari nell'area metropolitana di Chicago, mentre molti altri punti vendita sono attualmente in fase di sviluppo. L'azienda svolge un ruolo importante nell'economia e nella comunità locale, fornendo a migliaia di famiglie generi alimentari di alta qualità a prezzi accessibili. Sin dalla sua fondazione, oltre 40 anni fa, Tony's è sempre stata un'azienda a conduzione familiare.
Apollo è un gestore di asset alternativi internazionale e in forte crescita. L'azienda mira a fornire ai suoi clienti un rendimento positivo lungo l'intero spettro rischio-rendimento, dall'investment grade al private equity, con particolare attenzione a tre strategie aziendali: strategia di rendimento, strategia ibrida e strategia opportunistica. Al 31 dicembre 2021, Apollo aveva in gestione circa 498 miliardi di dollari di asset.
Frank Ingraffia, Amministratore Delegato di Tony's e membro della famiglia fondatrice, ha dichiarato: "La mia famiglia nutre le nostre comunità da generazioni ed è davvero entusiasta di collaborare con Apollo per valorizzare la tradizione legata a cibo fresco e sano, prezzi accessibili e rispetto delle culture diversificate dei nostri clienti."
"Tony's è un leader di mercato che si è costruito una reputazione incredibile a Chicago. È noto infatti per i generi alimentari di alta qualità, l'offerta differenziata, che include prodotti alimentari internazionali, e l'impegno nel servizio clienti", ha affermato Andrew Jhawar, partner di Apollo. "L'attività è pronta per una forte crescita organica e noi intendiamo supportarla tramite strategie di go-to-market, programmi di fidelizzazione dei clienti, e-commerce e altro ancora. Tony, Frank e l'intero team hanno costruito un business eccezionale e non vediamo l'ora di sfruttare la nostra vasta esperienza nel settore alimentare e della vendita al dettaglio per supportare il loro continuo successo".
In futuro, la famiglia fondatrice collaborerà con Apollo ricoprendo ruoli dirigenziali e come azionista. Dopo la chiusura dell'operazione, Frank Ingraffia continuerà a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato di Tony's.
Nick Jachim, managing director di Stout, ha gestito l'operazione. Jachim ha aggiunto: "Siamo entusiasti del risultato ottenuto da entrambe le parti coinvolte in questa operazione e ci aspettiamo di vedere una partnership che continuerà a fornire accesso a cibo sano e conveniente, in particolare alle comunità svantaggiate".
Conrad Hahne, Justin Gerszonovicz e Vinay Moorthy di Stout hanno collaborato all'esecuzione della transazione.
McDermott Will & Emery LLP ha fornito consulenza legale a Tony's Fresh Market. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha fornito consulenza legale ad Apollo.
Scopri di più sui nostri servizi di investment banking.
Italiano
