Stout ha fornito consulenza a Tony's Fresh Market ("Tony's"), un importante rivenditore di generi alimentari di specialità con sede a Chicago, in merito alla sua vendita ad Apollo Global Management ("Apollo") (NYSE: APO), un gestore di asset alternativi internazionale. L'operazione si è conclusa il 20 aprile 2022. Stout ha operato in qualità di consulente finanziario esclusivo lato vendita per Tony's nell'ambito di questa operazione.

Tony's gestisce 18 negozi di alimentari nell'area metropolitana di Chicago, mentre molti altri punti vendita sono attualmente in fase di sviluppo. L'azienda svolge un ruolo importante nell'economia e nella comunità locale, fornendo a migliaia di famiglie generi alimentari di alta qualità a prezzi accessibili. Sin dalla sua nascita, oltre 40 anni fa, Tony's è sempre stata un'azienda a conduzione familiare.

Apollo è un gestore di asset alternativi internazionale e in forte crescita. L'azienda mira a fornire ai suoi clienti un rendimento positivo lungo l'intero spettro rischio-rendimento, dall'investment grade al private equity, con particolare attenzione a tre strategie aziendali: rendimento, ibrido e opportunistico. Al 31 dicembre 2021, Apollo aveva in gestione circa 498 miliardi di dollari di asset.

Frank Ingraffia, Amministratore Delegato di Tony's e membro della famiglia fondatrice, ha dichiarato: "La mia famiglia nutre le nostre comunità da generazioni ed è davvero entusiasta di collaborare con Apollo per valorizzare la tradizione legata a cibo fresco e sano, prezzi accessibili e rispetto delle cultura diversificata dei nostri clienti."

"Tony's è un leader di mercato che ha costruito una reputazione incredibile a Chicago. È noto infatti per i generi alimentari di alta qualità, l'offerta differenziata, che include opzioni alimentari internazionali, e l'impegno nel servizio clienti", ha affermato Andrew Jhawar, partner di Apollo. "L'attività è pronta per una forte crescita organica e noi intendiamo supportarla con un'esecuzione go-to-market, programmi di fidelizzazione dei clienti, e-commerce e altro ancora. Tony, Frank e l'intero team hanno costruito un business eccezionale e non vediamo l'ora di sfruttare la nostra vasta esperienza nel settore alimentare e della vendita al dettaglio per supportare il loro continuo successo".

In futuro, la famiglia fondatrice collaborerà con Apollo ricoprendo ruoli dirigenziali e come azionista. Dopo la chiusura dell'operazione, Frank Ingraffia continuerà a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato di Tony's.

Nick Jachim, managing director di Stout, ha gestito l'operazione. Jachim ha aggiunto: "Siamo entusiasti del risultato ottenuto da entrambe le parti coinvolte in questa operazione e ci aspettiamo di vedere una partnership che continuerà a fornire accesso a cibo sano e conveniente, in particolare alle comunità svantaggiate".

Gian Ricco, Robert von Furth, Sidarth Balaji, Conrad Hahne, Justin Gerszonovicz e Vinay Moorthy di Stout hanno fornito assistenza durante l'esecuzione dell'operazione.

McDermott Will & Emery LLP ha fornito consulenza legale a Tony's Fresh Market. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP hanno agito come consulenti legali di Apollo.

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