Stout 为总部位于芝加哥的领先专业杂货零售商 Tony’s Fresh Market (“Tony’s”) 向全球另类资产管理公司 Apollo Global Management (“Apollo”) (NYSE: APO) 的出售提供建议。交易于 2022 年 4 月 20 日截止。Stout 在交易中担任 Tony’s 的独家卖方财务顾问。

Tony’s 在芝加哥大都会区经营着 18 家杂货店，目前正在开发另外几家商店。Tony's 在当地经济和社区中发挥着重要作用，为成千上万的家庭提供物美价廉的食品。自 40 多年前成立以来，这家企业一直由家族所有和经营。

Apollo 是一家高增长的全球另类资产管理公司。该公司寻求在风险回报范围的每一点上为客户提供超额回报，从投资级到私募股权，重点关注三种业务策略：收益型、混合型和机会型。截至 2021 年 12 月 31 日，Apollo 管理着约 4980 亿美元的资产。

Tony's 的首席执行官 Frank Ingraffia 是创始家族的成员之一，他表示：“我的家族几代人以来一直在为我们的社区提供食物，非常高兴能与 Apollo 合作，以实惠的价格和尊重客户多种文化的方式，在新鲜健康食品的基础上继续发展。”

“Tony’s 是市场领导者，在芝加哥建立了令人难以置信的声誉，以其高质量的食品、包括国际食品选择在内的差异化产品和对客户服务的承诺而闻名，”Apollo 合伙人 Andrew Jhawar 说。“该业务已为强劲的有机增长做好准备，我们看到了通过走向市场执行、客户忠诚度计划、电子商务等支持 Tony’s 的更多机会。Tony、Frank 和更广泛的团队已经建立了一个令人难以置信的业务，我们期待利用我们在食品杂货和零售方面的丰富经验来支持他们继续取得成功。”

创始家族将与 Apollo 合作，无论是作为管理层还是股东。交易完成后，Frank Ingraffia 将继续担任 Tony’s 的首席执行官。

Stout 的董事总经理 Nick Jachim 领导了这次交易。Jachim 补充说，“我们对这一成功交易的双方的结果感到兴奋，并期待看到一种继续提供健康和负担得起的食物的伙伴关系，特别是在服务水平低下的社区。”

Stout 的 Gian Ricco、Robert von Furth、Sidarth Balaji、Conrad Hahne、Justin Gerszonovicz 和 Vinay Moorthy 执行了这笔交易。

McDermott Will & Emery LLP 担任 Tony’s Fresh Market 的法律顾问。Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP 担任 Apollo 的法律顾问。

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