Stout hat Tony's Fresh Market („Tony's“), einen führenden Lebensmitteleinzelhändler mit Sitz in Chicago, bei seinem Verkauf an Apollo Global Management („Apollo“) (NYSE: APO), einen globalen alternativen Vermögensverwalter, beraten. Die Transaktion wurde am 20. April 2022 abgeschlossen. Stout fungierte als exklusiver Finanzberater auf Verkäuferseite für Tony's im Zusammenhang mit der Transaktion.

Tony's betreibt 18 Lebensmittelgeschäfte im Großraum Chicago. Weitere Standorte sind derzeit in Planung. Tony's spielt eine wichtige Rolle in der regionalen Wirtschaft und der Kommune, denn das Unternehmen versorgt Tausende von Familien mit erschwinglichen, hochwertigen Lebensmitteln. Das Unternehmen befindet sich seit seiner Gründung vor mehr als 40 Jahren in Familienbesitz.

Apollo ist ein wachstumsstarker, globaler Verwalter alternativer Vermögenswerte. Das Unternehmen ist bestrebt, seinen Kunden an jedem Punkt des Risiko-/Ertragsspektrums Überschussrenditen zu bieten, von Investment Grade bis Private Equity, und konzentriert sich dabei auf drei Geschäftsstrategien: Rendite, Hybrid und Opportunismus. Zum 31. Dezember 2021 verfügte Apollo über ein verwaltetes Vermögen von rund 498 Milliarden US-Dollar.

Frank Ingraffia, CEO von Tony's und Mitglied der Gründerfamilie, sagte: „Meine Familie bietet den Menschen in der Umgebung seit Generationen Lebensmittel an, und wir freuen uns sehr, mit Apollo zusammenzuarbeiten, um auf diesem Erbe frischer und gesunder Lebensmittel zu einem erschwinglichen Preis und unter Berücksichtigung der vielen Kulturen unserer Kunden aufzubauen.“

„Tony's ist ein Marktführer, der sich in Chicago einen unglaublichen Ruf erarbeitet hat und für seine qualitativ hochwertigen Lebensmittel, sein differenziertes Angebot, das auch internationale Spezialitäten umfasst, und seinen engagierten Kundenservice bekannt ist“, meint Apollo-Partner Andrew Jhawar. „Das Unternehmen ist für ein starkes organisches Wachstum gerüstet, und wir sehen zusätzliche Möglichkeiten, Tony's durch Markteinführung, Kundenbindungsprogramme, E-Commerce und mehr zu unterstützen. Tony, Frank und das gesamte Team haben ein unglaubliches Unternehmen aufgebaut, und wir freuen uns darauf, unsere umfassende Erfahrung im Lebensmittel- und Einzelhandel zu nutzen, um ihren weiteren Erfolg zu fördern.“

Die Gründerfamilie wird mit Apollo zusammenarbeiten, sowohl in leitender Funktion als auch als Anteilseigner. Nach Abschluss der Transaktion wird Frank Ingraffia weiterhin als CEO von Tony's tätig sein.

Nick Jachim, Managing Director bei Stout, leitete die Transaktion. Jachim fügte hinzu: „Wir sind mit dem Ergebnis dieser erfolgreichen Transaktion für beide Seiten sehr zufrieden und freuen uns auf eine Partnerschaft, die weiterhin den Zugang zu gesunden und erschwinglichen Lebensmitteln, insbesondere in unterversorgten Regionen, ermöglicht.“

Gian Ricco, Robert von Furth, Sidarth Balaji, Conrad Hahne, Justin Gerszonovicz und Vinay Moorthy von Stout waren an der Durchführung der Transaktion beteiligt.

McDermott Will & Emery LLP fungierte als Rechtsberater von Tony's Fresh Market. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP agierte als Rechtsberater von Apollo.

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