Stout a conseillé Wing Capital Group (« Wing ») dans le cadre de sa vente de Sani-Matic, Inc. (« Sani-Matic » ou la « Société »), un concepteur et fabricant de solutions de nettoyage hygiénique automatisées, à Hamilton Robinson Capital Partners LLC (« HRCP »), une société de capital-investissement basée à Stamford, dans le Connecticut. Stout a été le conseiller financier vente exclusif de Wing et Sani-Matic dans le cadre de cette transaction.

Basée à Sun Prairie, dans le Wisconsin, Sani-Matic conçoit, fabrique et entretient des solutions de nettoyage hygiénique automatisées au service de certains des principaux clients mondiaux dans les secteurs attractifs et résilients de l'alimentation, des boissons, de la biopharmacie, des produits nutraceutiques et des soins personnels. Depuis la création de la société en 1943, Sani-Matic a offert la plus large gamme de systèmes, de composants et de services de l’industrie et s’est concentrée sur la fourniture de solutions pour faciliter la vie de ses clients grâce à l'automatisation.

Hamilton Robinson est une société de capital-investissement basée à Stamford, dans le Connecticut, qui investit dans des entreprises familiales et entrepreneuriales ou cessions d'entreprises avec une position dominante dans leurs sous-secteurs de niche des services B2B et de la fabrication hautement technique avec des revenus de 15 à 200 millions de dollars et des bénéfices de 3 à 15 millions de dollars.

Wing Capital Group est une société de capital-investissement axée sur les services industriels et B2B située à Milwaukee, dans le Wisconsin. Wing investit dans des entreprises ayant un chiffre d'affaires annuel de 10 à 100 millions de dollars situées dans le Midwest et adopte une approche d'investissement à long terme, aidant les organisations à réaliser leur plein potentiel en investissant dans les personnes, les systèmes et les équipements nécessaires à la croissance.

« Sani-Matic est une société incroyable dirigée par l'une des meilleures équipes de direction du secteur », a déclaré Jeff Beischel, partenaire fondateur et directeur exécutif de Wing Capital Group. « Pendant notre participation au cours des 10 dernières années, la Société a été un leader grâce à l'expansion des canaux de vente, à l'innovation des produits et à l'excellence opérationnelle. »

Et Beischel d'ajouter : « Stout a été un conseiller inestimable pour Wing et Sani-Matic tandis que nous organisions nos alternatives stratégiques. La profondeur et le talent de l'équipe Stout ont facilité notre travail en nous mettant en contact avec l'acheteur très respecté, Hamilton Robinson. »

« Nous sommes ravis de nous associer à notre nouveau partenaire financier, Hamilton Robinson, alors que nous cherchons à faire évoluer notre plateforme », a déclaré Aaron Zell, PDG de Sani-Matic. « Je ne pourrais pas être plus fier de nos employés, de la culture et de l'attitude consistant à apporter le meilleur que l'on voit tous les jours. Le soutien de Wing Capital a entraîné une transformation de l’entreprise sur plusieurs années, faisant de Sani-Matic la plateforme qu'elle est aujourd'hui. Je suis ravi de constater l'intérêt sincère de Hamilton Robinson pour cet espace de marché et de savoir que son soutien à la propriété sera la bonne solution pour la prochaine phase de notre croissance. »

« La réputation de Sani-Matic en tant que leader de l'industrie et innovateur nous positionne idéalement pour une croissance continue. J'attends avec impatience les ressources que Hamilton Robinson fournira pour nous aider à continuer à soutenir nos clients, à innover à travers de nouvelles façons de faciliter la vie de nos clients et à étendre notre portée à de nouveaux marchés », a ajouté Bryan Downer, vice-président des ventes et du marketing chez Sani-Matic.

« Sani-Matic est l'un des noms les plus reconnus lorsqu'il s'agit de combiner l'expertise en automatisation, en ingénierie et en nettoyage hygiénique sur les marchés finaux de l'alimentation, des boissons, de la biopharmacie et des soins personnels. Un engagement inébranlable à faciliter la vie des clients en déployant et en faisant progresser des processus automatisés est véritablement ancré dans l'ADN de la société. Les antécédents de Sani-Matic dans le secteur d'activité, combinés aux réalisations sous la propriété de Wing Capital, créent une plateforme unique pour la croissance future et la création de valeur. Nous sommes impatients de voir le futur partenariat entre HRCP et l'équipe de direction de Sani-Matic, dirigée par Aaron Zell », a déclaré le directeur de Stout, Elliot Grove.

Mike Benson, Zach Pifher, Irune Andres et Evan Theros de Stout ont également dirigé l'exécution de la transaction.

Godfrey & Kahn, S.C. a été conseiller juridique de Wing et Sani-Matic. Finn Dixon &Herling LLP a été conseiller juridique de HRCP.

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