Stout 曾为 Wing Capital Group（简称 “Wing”）将自动卫生清洁解决方案的设计和制造商 Sani-Matic, Inc.（简称 “Sani-Matic” 或“公司”）出售给一家总部位于康涅狄格州 (Connecticut) 斯坦福德 (Stamford) 的私募股权公司 Hamilton Robinson Capital Partners LLC（简称 “HRCP”）的事宜提供咨询。Stout 在此次交易中担任 Wing 和 Sani-Matic 的独家卖方财务顾问。

Sani-Matic 总部位于威斯康星州 (Wisconsin) 太阳草原 (Sun Prairie)，设计、策划、制造和服务自动化卫生清洁解决方案，为世界上一些吸引力和弹性的食品、饮料、生物制药、保健品和个人护理终端市场的领先客户提供服务。自公司在 1943 年成立以来，Sani-Matic 提供了行业中最广泛的系统、组件和服务，并一直致力于提供解决方案，以求通过自动化使其客户的生活更轻松。

Hamilton Robinson 是一家总部位于康涅狄格州斯坦福德的私募股权公司，投资于在 B2B 服务和高度工程化的制造等细分领域占据主导地位的企业家和家族企业或资产剥离，营收为 1,500 - 2 亿美元，利润为 300 - 1,500 万美元。

Wing Capital Group 是一家专注于工业和 B2B 服务的私募股权公司，位于威斯康星州密尔沃基 (Milwaukee)。Wing 投资于位于中西部的年收入为 1000 万至 1 亿美元的公司，并采用长期投资方法，通过投资增长所需的人员、系统和设备，帮助公司充分发挥其潜力。

Wing Capital Group 的创始合伙人兼董事总经理 Jeff Beischel 表示，“Sani-Matic 是一家由业内最好的管理团队之一领导的超大公司”。“在过去 10 年我们持有公司期间，公司通过销售渠道扩张、产品创新和卓越运营成为了领导者。”

Beischel 进一步评论说，“在我们整理战略备选方案时，Stout 是 Wing 和 Sani-Matic 的宝贵顾问。Stout 团队的深度和才能使我们能更轻松地与备受尊敬的买家 Hamilton Robinson 相匹配。”

Sani-Matic 首席执行官 Aaron Zell 说，“我们很高兴能与我们的新资本合作伙伴 Hamilton Robinson 联手，因为我们希望扩展我们的平台”。“我为我们的员工、我们的文化和每天都能看到的“尽你所能”的态度感到无比自豪。Wing Capital 的支持推动了多年的业务转型，将 Sani-Matic 变成了今天的平台。我很高兴看到 Hamilton Robinson 对这个市场空间真正感兴趣，并且知道他们的所有权支持将适合我们下一阶段的增长之旅。”

“Sani-Matic 作为行业领导者和创新者的声誉为我们的持续发展奠定了良好的基础。我期待 Hamilton Robinson 提供的资源，帮助我们继续支持我们的客户，开拓新方法让我们的客户生活更轻松，并扩大我们对新市场的影响，” Sani-Matic 销售和营销副总裁 Bryan Downer 补充道。

“Sani-Matic 是在将食品、饮料、生物制药和个人护理终端市场的自动化、工程和卫生清洁专业知识相结合方面最知名的品牌之一。通过部署和推进自动化流程让客户生活更轻松的坚定承诺真正植根于公司的 DNA。Sani-Matic 在行业中的往绩，结合 Wing Capital 拥有的成就，为未来的增长和价值创造了一个独特的平台。我们很高兴看到 HRCP 与由 Aaron Zell 领导的 Sani-Matic 管理团队未来成为合伙企业，” Stout 董事 Elliot Grove 说。

Stout 的 Mike Benson、Zach Pifher、Irune Andres 和 Evan Theros 也领导了交易的执行。

Godfrey &Kahn, S.C. 担任 Wing 和 Sani-Matic 的法律顾问。Finn Dixon & Herling LLP 担任 HRCP 的法律顾问。

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