Stout opera come consulente per la vendita di Sani-Matic, Inc. a Hamilton Robinson Capital Partners
Stout ha assistito Wing Capital Group ("Wing") nella vendita di Sani-Matic, Inc. ("Sani-Matic" o la "Società"), l'azienda che sviluppa e produce soluzioni automatizzate per l'igiene, a Hamilton Robinson Capital Partners LLC ("HRCP"), una società di private equity con sede a Stamford, Connecticut. Stout ha operato in qualità di consulente finanziario lato vendita esclusivo per Wing e Sani-Matic per questa operazione.
Con sede a Sun Prairie, Wisconsin, Sani-Matic progetta, sviluppa, produce e offre servizi di pulizia e igiene automatizzati per alcuni dei principali clienti al mondo nei dinamici e resilienti settori alimenti, bevande, biofarmaceutica, nutraceutica e cura della persona. Fin dall'inizio della sua attività nel 1943, Sani-Matic offre la più ampia gamma di sistemi, componenti e servizi del settore, dedicandosi principalmente alla fornitura di soluzioni per semplificare la vita dei clienti grazie all'automazione.
Hamilton Robinson è una società di private equity con sede a Stamford, Connecticut, che investe in piccole aziende e società a conduzione familiare o nelle cessioni aziendali con una posizione dominante nei settori secondari di nicchia dei servizi B2B e produzione altamente automatizzata con fatturati tra $ 15 e $ 200 milioni e guadagni tra $ 3 e $ 15 milioni.
Wing Capital Group è una società di private equity industriale dedicata ai servizi B2B con sede a Milwaukee, Wisconsin. Wing investe in aziende con un fatturato annuo compreso tra $ 10 e $ 100 milioni con sede nel Midwest e adotta un approccio di investimento a lungo termine, aiutando le organizzazioni a realizzare il loro pieno potenziale investendo in persone, sistemi e attrezzature necessari alla crescita.
"Sani-Matic è un'azienda straordinaria che può contare su uno dei migliori team di gestione del settore", ha affermato Jeff Beischel, socio fondatore e Managing Director di Wing Capital Group. "Negli ultimi 10 anni, sotto la nostra direzione, l'azienda è diventata un marchio leader attraverso l'espansione dei canali di vendita, l'innovazione dei prodotti e l'eccellenza operativa".
Beischel ha poi aggiunto che "Stout è stata un consulente prezioso nella transazione Wing e Sani-Matic per aiutarci a valutare le alternative strategiche. La preparazione e il talento del team di Stout hanno facilitato il nostro lavoro, proponendoci l'acquirente Hamilton Robinson".
"Siamo entusiasti di collaborare con il nostro nuovo partner di capitale, Hamilton Robinson, nell'ambito della nostra attività di ampliamento della nostra piattaforma", ha dichiarato Aaron Zell, Amministratore Delegato di Sani-Matic. "Non potrei essere più orgoglioso dei nostri dipendenti, della nostra cultura e del nostro modo di lavorare finalizzato a dare sempre il meglio. Il sostegno di Wing Capital ha guidato una trasformazione aziendale che è durata diversi anni, trasformando Sani-Matic nella piattaforma che è oggi. Sono lieto di vedere un reale interesse di Hamilton Robinson per quest'area di mercato e so che il supporto della dirigenza sarà perfetto per la prossima fase del nostro percorso di crescita".
"La reputazione di Sani-Matic come azienda leader del settore e pioniere ci assicura una posizione privilegiata per continuare a crescere. Attendo con impazienza le risorse che Hamilton Robinson fornirà per aiutarci a continuare a sostenere i nostri clienti, creare nuovi modi per semplificarne la vita ed espandere il nostro raggio di azione a nuovi mercati", ha aggiunto Bryan Downer, Vicepresidente Vendite e Marketing di Sani-Matic.
"Sani-Matic è uno dei nomi più noti quando si parla di combinare l'esperienza per l'automazione, lo sviluppo e l'igiene nei mercati dei cibi e delle bevande, della biofarmaceutica e della cura della persona. Nel DNA dell'azienda è realmente presente un impegno costante per rendere la vita dei clienti più semplice implementando e migliorando i processi automatizzati. La comprovata esperienza di Sani-Matic nel settore, unita ai risultati ottenuti sotto la guida di Wing Capital, creano una piattaforma unica per la crescita futura e la creazione di valore aggiunto. Siamo entusiasti della futura collaborazione tra HRCP e il team di gestione di Sani-Matic, guidato da Aaron Zell", ha affermato Elliot Grove, Direttore di Stout.
Anche Mike Benson, Zach Pifher, Irune Andres ed Evan Theros di Stout hanno contribuito alla transazione.
Godfrey &Kahn, S.C. ha lavorato invece come consulente legale di Wing e Sani-Matic. Finn Dixon & Herling LLP ha operato consulente legale di HRCP.
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