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Stout conseille sur la vente de PSI à Selig Group

January 06, 2021

Stout a annoncé aujourd'hui que son client, Performance Systematix Inc. (PSI), a été racheté par Selig Group (« Selig »), une société de portefeuille de CC Industries (CCI), un family office basé à Chicago. Stout a été conseiller financier exclusif de PSI dans le cadre de cette transaction.

Fondée en 1984 et basée à Grand Rapids, dans le Minnesota, PSI est le premier fournisseur mondial de solutions de ventilation de conteneurs et d'emballages, qui protègent l'intégrité des conteneurs, éliminent les déchets et réduisent les coûts d'expédition. L'entreprise se spécialise dans une intégration hautement technique et automatisée de membranes microporeuses complexes et d'autres matériaux dans des composants et des boîtiers en plastique. PSI dessert de vastes marchés mondiaux et en croissance, notamment : les nettoyants et désinfectants ménagers ; nettoyants industriels et produits chimiques ; biens de consommation emballés ; sciences de la vie et laboratoire ; médical ; produits chimiques et engrais agricoles ; nourriture et boisson ; et pétrochimie.

« Nous sommes très satisfaits du résultat de cette transaction et de la perspicacité et des conseils fournis par Stout », a déclaré Karlis Vizulis, fondateur et PDG de PSI.

« L'équipe PSI et moi-même sommes ravis de nous associer à la fois à Selig et à CCI. Nous sommes convaincus que le partenariat avec Selig est extrêmement intéressant et que la vaste expérience et les ressources de CCI permettront à PSI de tirer davantage parti des opportunités importantes à venir », a ajouté Glenn Dunn, président de PSI, qui continuera de diriger PSI en tant que nouvelle division de Selig.

Le PDG de Selig, Steve Cassidy, a déclaré : « La culture d'innovation, de service et de qualité de PSI est bien alignée sur Selig et nous permettra de mieux servir les clients en tant qu'organisation combinée avec des capacités étendues et des cycles de développement de produits courts et hautement réactifs. »

« En plus de la très bonne entente entre PSI et Selig, cette acquisition est un ajustement stratégique exceptionnel et crée des opportunités significatives de création de valeur supplémentaire », a déclaré Nick Jachim, directeur exécutif et responsable des services bancaires d'investissement chez Stout. « Stout entretient une relation de longue date avec PSI et ses actionnaires. Nous sommes très fiers de ce succès pour notre client. »

Michael Brocious, Tyler Skarstein et Louis-Philippe De Courcy de Stout ont participé à l'exécution de la transaction.

Huck Bouma, PC a été conseiller juridique de Performance Systematix Inc. Gould et Ratner LLP a été conseiller juridique de Selig et CCI.

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