Stout a conseillé MPE Partners (MPE) dans le cadre de la vente de Lighthouse Holdco, Inc., la société mère de Plastic Components, Inc. (PCI), un fabricant innovant de composants critiques en plastique d'ingénierie pour Rosti Group AB (Rosti), une société mondiale de moulage par injection de plastique et un fabricant sous contrat au service de certains des principaux fabricants mondiaux des secteurs de l'emballage, des appareils grand public, des machines de bureau, du matériel médical et de l'automobile. La transaction a été conclue le 29 décembre 2021. Stout a agi en tant que conseiller financier exclusif de vente de MPE et PCI dans le cadre de la transaction.

Matt Yohe, associé chez MPE, a déclaré : « Nous avons apprécié notre partenariat avec PCI et son incroyable équipe au cours des cinq dernières années. Pendant cette période, PCI est passé d'un fabricant régional à une plateforme nationale en réalisant avec succès deux acquisitions stratégiques complémentaires, en accélérant sa croissance organique et en triplant sa base d'employés. »

Derrill Rice, PDG de PCI, commente : « Tout au long de notre partenariat, MPE a grandement contribué à notre croissance, en investissant dans le talent de nos employés et en augmentant notre capacité opérationnelle. De plus, MPE a fourni des conseils inestimables pour favoriser notre stratégie de croissance d'acquisition complémentaire. Nous sommes ravis de capitaliser sur les fondations que nous avons établies ensemble pour amorcer la nouvelle étape de la croissance de PCI avec Rosti. »

« Non seulement cette acquisition réunit deux solides équipes de fabrication à la pointe de la technologie, alliées dans leur poursuite continue de l'excellence et leur mentalité envers la fabrication de classe mondiale et le moulage scientifique, mais elle soutient également nos relations avec les clients existants tout en créant des opportunités supplémentaires de croissance et d'expansion. PCI s'aligne bien avec Rosti sur le plan stratégique et culturel, et ensemble, nous sommes ravis d'offrir à nos clients un service technique supérieur », a déclaré Jonas Persson, PDG de Rosti.

Michael Benson, directeur exécutif de Stout qui a dirigé la transaction, a ajouté : « Nous sommes ravis du résultat pour toutes les parties impliquées dans cette transaction réussie. Stout a établi des relations de longue date avec MPE, PCI et Rosti au fil des ans, et nous sommes impatients de voir PCI et Rosti unir leurs forces en tant que plate-forme mondiale unie qui continue d'innover grâce à ses processus de moulage par injection hautement automatisés et à la pointe de l'industrie. »

Baker & Hostetler LLP a été conseiller juridique de MPE et PCI. K&L Gates LLP a été conseiller juridique de Rosti.

Kevin Manning de Stout, David Evatz, Chris Hannah, Michael Brocious, Steven Simone, Natalie Walgren, Irune Andres et Justin Gerszonovicz ont aidé à exécuter l'accord.

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À propos des entreprises

Basée à Germantown, Wisconsin, avec des installations de fabrication supplémentaires à Cary, NC, et Clearfield, UT, PCI est une plateforme de composants en plastique d'ingénierie de premier plan équipée de systèmes de pointe de moulage scientifique, de technologies de contrôle de processus et de capacités d'automatisation « lumières éteintes ». La société sert un ensemble diversifié de clients à la pointe de la technologie répartis sur plusieurs marchés finaux attrayants. Depuis la création de l'entreprise en 1989, PCI a adopté une culture de l'innovation, de la technologie et du plus haut niveau de service client.

Rosti, basée à Malmö, en Suède, est une entreprise mondiale de moulage par injection de plastique et un fabricant sous contrat soutenu par la société d'investissement nordique contrôlée par la famille Nordstjernan. Fondée en 1944, Rosti exploite des installations de production stratégiquement situées à travers l'Europe et l'Asie.