Stout ha fornito consulenza a MPE Partners (MPE) in merito alla vendita di Lighthouse Holdco, Inc., azienda madre di Plastic Components, Inc. (PCI), un produttore innovativo di componenti in plastica ingegnerizzati mission critical, a Rosti Group AB (Rosti), azienda globale che si occupa di stampaggio a iniezione di materie plastiche nonché produttrice a contratto che serve alcuni dei principali produttori mondiali di imballaggi, elettrodomestici di consumo e macchine aziendali e i settori medico e automobilistico. L'operazione si è conclusa il 29 dicembre 2021. Stout ha operato in qualità di consulente finanziario esclusivo lato vendita per MPE e PCI nell'ambito di questa operazione.

Matt Yohe, partner di MPE, ha commentato: "Negli ultimi cinque anni, abbiamo apprezzato la nostra partnership con PCI e il suo eccezionale team. Durante quel periodo, PCI si è trasformata da produttore regionale a piattaforma nazionale, completando con successo due acquisizioni complementari strategiche, accelerando la sua crescita organica e triplicando la sua base di dipendenti".

Derrill Rice, Amministratore Delegato di PCI, ha dichiarato: "Durante la nostra partnership, MPE ha supportato molto la nostra crescita, investendo nel talento dei dipendenti e aumentando la nostra capacità operativa. MPE ha inoltre fornito una consulenza preziosa per l'attuazione della nostra strategia di crescita basata sulle acquisizioni complementari. Siamo entusiasti di sfruttare le basi che abbiamo gettato insieme nella prossima fase di crescita di PCI con Rosti".

"Questa acquisizione non solo unisce due forti team di produzione tecnologicamente avanzati, con una simile mentalità e focalizzati sulla continua ricerca dell'eccellenza, con l'obiettivo di offrire manifattura e stampaggio scientifico di altissima qualità, ma supporta anche le nostre relazioni con i clienti esistenti creando ulteriori opportunità di crescita ed espansione. PCI è bene allineata a Rosti, sia dal punto di vista strategico che culturalmente; insieme possiamo offrire ai clienti un servizio tecnico superiore", ha affermato Jonas Persson, Amministratore Delegato di Rosti.

Michael Benson, il Managing Director di Stout che ha guidato l'operazione, ha aggiunto: "Siamo entusiasti del risultato ottenuto da tutte le parti coinvolte in questa operazione conclusasi positivamente. Nel corso degli anni, Stout ha sviluppato relazioni di lunga durata con MPE, PCI e Rosti. Non vediamo l'ora di scoprire come PCI e Rosti uniranno le forze per creare una piattaforma globale unita e che continuerà a innovare, grazie a processi di stampaggio a iniezione altamente automatizzati e leader del settore".

Baker & Hostetler LLP ha collaborato in qualità di consulente legale di MPE e PCI. K&L Gates LLP è stata consulente legale di Rosti.

Kevin Manning, David Evatz, Chris Hannah, Michael Brocious, Steven Simone, Natalie Walgren, Irune Andres e Justin Gerszonovicz hanno fornito assistenza per conto di Stout nella realizzazione dell'operazione.

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Informazioni aziendali

Con sede a Germantown, Wisconsin, e con impianti di produzione a Cary, NC, e Clearfield, UT, PCI è una piattaforma di componenti in plastica ingegnerizzata di alta qualità dotata di stampaggio scientifico, tecnologie di controllo del processo e capacità di automazione "a luci spente" all'avanguardia. L'azienda serve una gamma diversificata di clienti tecnologicamente avanzati e attivi in vari e interessanti mercati finali. Sin dalla fondazione dell'azienda, avvenuta nel 1989, PCI ha abbracciato una cultura basata su innovazione, tecnologia e servizio clienti di altissima qualità.

Rosti, con sede a Malmö, in Svezia, è un'azienda globale che si occupa di stampaggio a iniezione di materie plastiche e che agisce come produttrice a contratto, finanziata da Nordstjernan, società di investimento a conduzione familiare attiva nel nord Europa. Fondata nel 1944, Rosti gestisce impianti di produzione strategicamente posizionati in Europa e in Asia.