Stout hat MPE Partners (MPE) beim Verkauf von Lighthouse Holdco, Inc., der Muttergesellschaft von Plastic Components, Inc. (PCI), einem innovativen Hersteller von unternehmenskritischen, technischen Kunststoffkomponenten, an Rosti Group AB (Rosti) beraten. Rosti ist ein globales Unternehmen im Bereich Kunststoff-Spritzguss und Auftragsfertiger für einige der weltweit führenden Hersteller in den Bereichen Verpackung, Haushaltsgeräte, Büromaschinen, Medizin und Automobil. Die Transaktion wurde am 29. Dezember 2021 abgeschlossen. Stout fungierte als exklusiver Finanzberater auf Verkäuferseite für MPE und PCI im Zusammenhang mit der Transaktion.

Matt Yohe, Partner bei MPE, merkte an: „Wir haben in den letzten fünf Jahren sehr gerne mit dem beeindruckenden Team von PCI zusammengearbeitet. In dieser Zeit hat sich PCI von einem regionalen Hersteller zu einer landesweiten Plattform entwickelt, indem das Unternehmen zwei strategische Übernahmen erfolgreich abgeschlossen, sein organisches Wachstum beschleunigt und seine Mitarbeiterzahl verdreifacht hat.“

Derrill Rice, CEO von PCI, gab an: „Während unserer gesamten Partnerschaft hat MPE unser Wachstum sehr unterstützt, in die Talente unserer Mitarbeiter investiert und unsere Betriebskapazität erhöht. Darüber hinaus hat MPE uns bei der Umsetzung unserer Strategie, durch zusätzliche Übernahmen weiter zu wachsen, wertvolle Ratschläge gegeben. Wir freuen uns darauf, das Fundament, das wir gemeinsam aufgebaut haben, für das weitere Wachstum von PCI mit Rosti zu nutzen.“

„Diese Übernahme bringt nicht nur zwei starke, technologisch fortschrittliche Fertigungsteams zusammen, die sich beide durch ein Streben nach Exzellenz sowie durch erstklassige Fertigung und wissenschaftliche Spritzgusstechniken auszeichnen, sondern unterstützt auch unsere Beziehungen zu bestehenden Kunden und schafft gleichzeitig zusätzliche Möglichkeiten für Wachstum und Expansion. PCI passt strategisch und kulturell gut zu Rosti, und wir freuen uns darauf, unseren Kunden gemeinsam hervorragende technischen Leistungen zu bieten“, so Jonas Persson, CEO von Rosti.

Michael Benson, Managing Director bei Stout, der die Transaktion leitete, fügte hinzu: „Wir sind mit dem Ergebnis dieser erfolgreichen Transaktion für alle beteiligten Parteien sehr zufrieden. Stout hat im Laufe der Jahre langjährige Beziehungen zu MPE, PCI und Rosti aufgebaut, und wir freuen uns darauf, dass PCI und Rosti sich zu einer gemeinsamen, globalen Plattform zusammenschließen, die durch ihre branchenführenden, hochautomatisierten Spritzgussprozesse weiterhin Innovationen hervorbringt.“

Baker & Hostetler LLP fungierte als Rechtsberater von MPE und PCI. K&L Gates LLP fungierte als Rechtsberater von Rosti.

Kevin Manning, David Evatz, Chris Hannah, Michael Brocious, Steven Simone, Natalie Walgren, Irune Andres und Justin Gerszonovicz von Stout halfen bei der Durchführung der Transaktion.

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Über die Unternehmen

PCI mit Hauptsitz in Germantown, Wisconsin, und weiteren Produktionsstätten in Cary, NC, und Clearfield, UT, bietet eine führende Plattform für technische Kunststoffkomponenten, die modernste wissenschaftliche Spritzgusstechniken, Prozesssteuerungstechnologien und „Lights-out“-Automatisierungsmöglichkeiten umfasst. Das Unternehmen beliefert eine Vielzahl von technologisch fortschrittlichen Kunden in mehreren attraktiven Endmärkten. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1989 hat PCI eine Kultur der Innovation, der Technologie und des Kundenservice auf höchstem Niveau etabliert.

Rosti mit Sitz im schwedischen Malmö ist ein globales Unternehmen im Bereich Kunststoff-Spritzguss und Auftragsfertiger, hinter dem die familiengeführte skandinavische Investmentgesellschaft Nordstjernan steht. Rosti wurde 1944 gegründet und verfügt über strategisch günstig gelegene Produktionsstätten in Europa und Asien.