Stout a conseillé Jade Road Design & Sourcing (« Jade Road » ou la « Société ») dans le cadre de sa vente à Voyant Beauty (« Voyant »), une société de portefeuille de Wind Point Partners (« Wind Point »). La transaction a été conclue le 5 mai 2023. Stout a agi en tant que conseiller financier exclusif de vente de Jade Road dans le cadre de la transaction.

Basé dans le Connecticut, Jade Road est un fournisseur de solutions de chaîne d’approvisionnement en pleine croissance de l’industrie de l’emballage des parfums. Depuis sa création en 2011, l’entreprise est devenue un fournisseur de solutions clés en main de premier plan et primé, avec des capacités de bout en bout dans la chaîne d’approvisionnement complexe de la parfumerie. Les services de conception, d’ingénierie et d’approvisionnement de Jade Road garantissent un assemblage correct, des délais réduits et des économies significatives pour les principaux clients et marques de l’industrie de la parfumerie.

Fondée en 1989, Voyant Beauty est un partenaire de premier plan, offrant des services complets à l’industrie des soins personnels et de la beauté, au service des clients à chaque étape du cycle de vie de la marque. Le réseau intégré d’innovation et d’usines de Voyant, dont le siège se trouve à l’extérieur de Chicago, offre des solutions réactives et une plus grande rapidité de mise sur le marché. L’acquisition de Jade Road élargit l’offre de Voyant en matière de parfums et ajoute des capacités complémentaires d’approvisionnement, de conception et d’ingénierie d’emballage. La combinaison crée une solution unique et verticalement intégrée pour l’industrie du parfum. La transaction de Jade Road marque la quatrième acquisition pour Voyant sous la propriété de Wind Point.

Wind Point Partners est une société d’investissement privée basée à Chicago qui gère environ 5 milliards de dollars US d’actifs. Wind Point se concentre sur le partenariat avec des équipes de gestion de haut niveau pour acquérir des PME bien positionnées où il peut établir un chemin clair vers la création de valeur. La société cible les investissements dans les secteurs des produits de consommation, des produits industriels et des services commerciaux.

Bill Babuschak, président de Jade Road, a déclaré : « Nous sommes ravis de notre partenariat avec Voyant. Notre offre combinée crée une véritable solution de service complet à travers la chaîne d’approvisionnement des parfums, et nous croyons que l’échelle du réseau Voyant sera un catalyseur de croissance significatif pour Jade Road. Nous remercions Stout pour son excellent travail dans l’exécution de la transaction et l’identification du bon partenaire stratégique pour Jade Road et son équipe de direction »

Richard McEvoy, PDG de Voyant, a déclaré : « Jade Road a développé des capacités à forte valeur ajoutée dans de multiples formats d’emballage de parfums. Le modèle de service externalisé de la société devient de plus en plus critique, car les grandes marques de parfums continuent d’apprécier les partenaires qui agissent comme une véritable extension de leur chaîne d’approvisionnement. Nous sommes très heureux de ce partenariat et nous nous réjouissons du succès continu de Jade Road sous la direction de Voyant. »

David Stott, directeur exécutif de Wind Point, a déclaré : « L’ajout de capacités complémentaires à la chaîne d’approvisionnement par le biais de fusions et acquisitions a été un pilier essentiel du plan de création de valeur de Voyant. L’acquisition de Jade Road est étroitement liée à cette stratégie, et nous sommes impatients de soutenir la croissance des entreprises combinées. »

Kevin Manning, président de la banque d’investissement chez Stout, a dirigé la transaction. Manning a affirmé : « Nous sommes ravis du résultat pour toutes les parties impliquées dans cette transaction réussie et nous nous réjouissons de la croissance continue et du succès futur de Jade Road en partenariat avec Voyant. Nous avons été mandatés pour trouver l’acquéreur le mieux adapté à Jade Road et à son équipe de direction et nous pensons y être parvenus grâce à cette transaction. »

Brian Baker, Michael Brocious, Jake Kussin-Bordo, Natalie Walgren et Garrett Reich de Stout ont participé à l’exécution de la transaction.

Berkowitz, Trager & Trager a été le conseiller juridique de Jade Road. Kirkland & Ellis a été le conseiller juridique de Voyant et Wind Point.

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