Stout hat Jade Road Design & Sourcing („Jade Road“ oder das „Unternehmen“) beim Verkauf an Voyant Beauty („Voyant“), ein Portfoliounternehmen von Wind Point Partners („Wind Point“), beraten. Die Transaktion wurde am 5. Mai 2023 abgeschlossen. Stout fungierte als exklusiver Finanzberater der Verkäuferseite für Jade Road im Zusammenhang mit der Transaktion.

Das in Connecticut ansässige Unternehmen Jade Road ist ein schnell wachsender Anbieter von Lieferkettenlösungen für die Duftstoffverpackungsbranche. Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hat sich das Unternehmen zu einem führenden und preisgekrönten Anbieter schlüsselfertiger Lösungen mit End-to-End-Fähigkeiten für die komplexe Lieferkette von Duftstoffen entwickelt. Die Design-, Entwicklungs- und Beschaffungsleistungen von Jade Road bieten Sicherheit für eine ordnungsgemäße Montage, kürzere Vorlaufzeiten und erhebliche Kosteneinsparungen für führende Kunden und Marken in der Duftstoffbranche.

Voyant Beauty wurde 1989 gegründet und ist ein führender Vollservice-Partner für die Körperpflege- und Schönheitsbranche, der Kunden in jeder Phase des Markenlebenszyklus betreut. Das integrierte Netzwerk von Innovations- und Fertigungseinrichtungen von Voyant mit Hauptsitz außerhalb von Chicago bietet reaktionsschnelle Lösungen und beschleunigt die Markteinführung. Die Übernahme von Jade Road erweitert das Angebot von Voyant im Bereich Duftstoffe und ergänzt die Kompetenzen in den Bereichen Beschaffung, Design und Verpackungstechnik. Durch den Zusammenschluss entsteht eine einzigartige, vertikal integrierte Lösung für die Duftstoffbranche. Die Jade Road-Transaktion ist die vierte Akquisition für Voyant unter der Leitung von Wind Point.

Wind Point Partners ist eine in Chicago ansässige Private-Equity-Firma mit einem verwalteten Vermögen von rund 5 Milliarden Dollar. Wind Point konzentriert sich auf Partnerschaften mit hochkarätigen Managementteams, um gut positionierte mittelständische Unternehmen zu erwerben, bei denen ein klarer Weg zur Wertschöpfung eingeschlagen werden kann. Das Unternehmen zielt auf Investitionen in den Bereichen Konsumgüter, Industrieprodukte und Unternehmensleistungen ab.

Bill Babuschak, Präsident von Jade Road, erklärte: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Voyant. Unser kombiniertes Angebot schafft eine echte Vollservice-Lösung für die gesamte Duftstoff-Lieferkette, und wir sind davon überzeugt, dass die Größe des Voyant-Netzwerks ein wichtiger Wachstumsfaktor für Jade Road sein wird. Wir danken Stout für die hervorragende Arbeit bei der Transaktion und der Suche nach dem richtigen strategischen Partner für Jade Road und sein Managementteam“.

Richard McEvoy, CEO von Voyant, meinte: „Jade Road hat eine hohe Wertschöpfung in verschiedenen Verpackungsformaten für Düfte entwickelt. Das ausgelagerte Servicemodell des Unternehmens gewinnt zunehmend an Bedeutung, da führende Duftmarken weiterhin Partner schätzen, die als echte Erweiterung ihrer Lieferkette fungieren. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft und auf den weiteren Erfolg von Jade Road unter der Leitung von Voyant.“

David Stott, Managing Director bei Wind Point, meinte: „Das Hinzufügen von komplementären Lieferkettenfähigkeiten durch Fusionen und Übernahmen war eine der wichtigsten Säulen des Wertschöpfungsplans von Voyant. Die Übernahme von Jade Road steht in engem Zusammenhang mit dieser Strategie, und wir freuen uns darauf, das Wachstum der beiden Unternehmen zu unterstützen.“

Kevin Manning, President von Investment-Banking bei Stout, leitete die Transaktion. Manning erklärte: „Wir freuen uns über das Ergebnis dieser erfolgreichen Transaktion für beide Parteien und auf das weitere Wachstum und den zukünftigen Erfolg von Jade Road in Partnerschaft mit Voyant.“ Unser Auftrag war, den am besten geeigneten Erwerber für Jade Road und sein Managementteam zu finden, und wir sind der Meinung, dass wir dies mit dieser Transaktion erreicht haben“.

Brian Baker, Michael Brocious, Jake Kussin-Bordo, Natalie Walgren und Garrett Reich von Stout waren an der Durchführung der Transaktion beteiligt.

Berkowitz, Trager & Trager waren die Rechtsberater von Jade Road. Kirkland & Ellis fungierte als Rechtsberater von Voyant und Wind Point.

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