Stout 就 Jade Road Design & Sourcing（“Jade Road”或“公司”）出售给 Wind Point Partners (“Wind Point”) 的投资组合公司 Voyant Beauty (“Voyant”) 提供法律意见。该交易于 2023 年 5 月 5 日完成。Stout 在该交易中担任 Jade Road 的独家卖方财务顾问。

总部位于康涅狄格州的 Jade Road 是一家快速发展的香水包装行业供应链解决方案提供商。自 2011 年成立以来，公司已发展成为一家领先的屡获殊荣的交钥匙解决方案提供商，在复杂的香水供应链中拥有端到端能力。Jade Road 的设计、工程和采购服务为香氛行业的顶级客户和品牌提供了正确组装的保证，缩短了交货时间，并显著节省了成本。

创立于 1989 年的 Voyant Beauty 是一家领先的个人护理和美容行业全方位服务合作伙伴，为客户提供品牌生命周期的各个阶段的服务。Voyant 总部位于芝加哥郊外，其集成的创新和制造设施网络提供响应性解决方案，加快了上市速度。收购 Jade Road 扩大了 Voyant 在香水方面的产品，并增加了互补的采购、设计和包装工程能力。这一组合为香水行业建立了一个独特的垂直整合解决方案。Jade Road 交易标志着 Voyant 在 Wind Point 所有权下的第四次收购。

Wind Point Partners 是一家总部位于芝加哥的私募股权投资公司，管理着约 50 亿美元的资产。Wind Point 专注于与顶级管理团队合作，收购定位良好的中端市场业务，从而建立清晰的价值创造途径。该公司的投资目标是消费品、工业产品和商业服务部门。

Jade Road 总裁 Bill Babuschak 表示：“我们很高兴与 Voyant 合作。我们的联合产品在整个香水供应链中创造了一个真正的全方位服务解决方案，我们相信 Voyant 网络的规模将成为玉之路有意义的增长推动者。我们感谢 Stout 在执行交易方面的出色工作，并为 Jade Road 及其管理团队确定了合适的战略合作伙伴。”

Voyant 首席执行官 Richard McEvoy 表示：“Jade Road 已经开发出了跨多种香水包装形式的高附加值能力。随着领先的香水品牌继续重视作为其供应链真正延伸的合作伙伴，该公司的外包服务模式正变得越来越重要。我们对这次合作感到非常兴奋，并期待 Jade Road 在 Voyant 的所有权下继续取得成功。”

Wind Point 董事总经理 David Stott 表示：“通过并购增加互补的供应链能力一直是 Voyant 价值创造计划的关键支柱。收购 Jade Road 与这一战略密切相关，我们期待着支持合并后业务的增长。”

Stout 投资银行业务总裁 Kevin Manning 领导了此次交易。Manning 表示：“我们对参与此次成功交易的各方的结果感到兴奋，并期待与 Voyant 合作的 Jade Road 的持续增长和未来的成功。我们受命为 Jade Road 及其管理团队寻找最合适的收购方，并认为我们已经通过此次交易实现了这一目标。”

Stout 的 Brian Baker、Michael Brocious、Jake Kussin-Bordo、Natalie Walgren 和 Garrett Reich 协助执行了交易。

Berkowitz、Trager 和 Trager 担任 Jade Road 的法律顾问。Kirkland 和 Ellis 担任 Voyant 和 Wind Point 的法律顾问。

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