Stout ha fornito consulenza a Jade Road Design & Sourcing ("Jade Road" o la "Società") in merito alla sua vendita a Voyant Beauty ("Voyant"), una società in portafoglio di Wind Point Partners ("Wind Point"). L'operazione si è conclusa il 5 maggio 2023. Stout ha operato in qualità di consulente finanziario esclusivo lato vendita per Jade Road nell'ambito di questa operazione.

Con sede nel Connecticut, Jade Road è un fornitore di soluzioni per la catena di fornitura in rapida crescita del settore degli imballaggi per la profumeria. A partire dalla sua fondazione, nel 2011, l'azienda si è evoluta fino a diventare un fornitore leader di pluripremiate soluzioni end-to-end pronte all'utilizzo per l'intera complessa catena di fornitura del settore profumeria. I servizi di progettazione, ingegneria e approvvigionamento di Jade Road offrono la garanzia di un corretto assemblaggio, tempi di consegna ridotti e significativi risparmi sui costi, servendo clienti e marchi leader nel settore.

Fondata nel 1989, Voyant Beauty è un partner leader nel settore beauty e cura della persona, che offre servizi completi ai clienti in ogni fase del ciclo di vita del marchio. Con sede nella periferia di Chicago, la rete integrata di innovazione e impianti di produzione di Voyant consente di offrire soluzioni reattive e una maggiore velocità di immissione sul mercato. L'acquisizione di Jade Road amplia l'offerta di Voyant nel settore delle fragranze e aggiunge capacità complementari di approvvigionamento, design e ingegneria del packaging. L'entità così creata rappresenta una soluzione unica e integrata verticalmente per il settore della profumeria. L'operazione Jade Road segna la quarta acquisizione per Voyant sotto la proprietà di Wind Point.

Wind Point Partners è una società di investimento di private equity con sede a Chicago che gestisce attivi per circa 5 miliardi di USD. Wind Point concentra la sua attenzione sulla collaborazione con team di gestione di alto livello al fine di acquisire aziende di medie dimensioni ben posizionate, dove stabilire un percorso chiaro verso la creazione di valore. L'azienda mira a investimenti nei settori dei prodotti di consumo e industriali e dei servizi alle imprese.

Bill Babuschak, presidente di Jade Road, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con Voyant. La nostra offerta combinata dà vita a una soluzione davvero a servizio completo per l'intera catena di fornitura della profumeria; riteniamo, inoltre, che la portata della rete di Voyant costituirà un significativo fattore di crescita per Jade Road. Ringraziamo Stout per l'eccellente lavoro svolto nell'eseguire l'operazione e nell'identificare il giusto partner strategico per Jade Road e il suo team di gestione".

Richard McEvoy, Amministratore Delegato di Voyant, ha dichiarato: "Jade Road ha sviluppato funzionalità ad alto valore aggiunto per diversi formati di packaging per fragranze. Per l'azienda, il modello di servizio in outsourcing sta diventando sempre più problematico, visto che i principali marchi di profumeria continuano ad accordare maggiore valore ai partner in grado di agire come un'estensione della loro catena di fornitura. Siamo molto entusiasti della partnership e impazienti di assistere ai continui successi di Jade Road sotto la proprietà di Voyant".

David Stott, Managing Director di Wind Point, ha commentato: "L'aggiunta di funzionalità complementari alla catena di fornitura attraverso operazioni di M&A è un pilastro fondamentale della strategia di Voyant per la creazione di valore. L'acquisizione di Jade Road si inserisce perfettamente in questo modello; siamo quindi lieti di supportare la crescita futura delle due attività combinate".

Kevin Manning, presidente del gruppo di Investment Banking di Stout, ha gestito l'operazione. Manning ha dichiarato: "Siamo entusiasti del risultato ottenuto da tutte le parti coinvolte in questa operazione conclusasi positivamente e di poter assistere alla continua crescita e al futuro successo di Jade Road, in partnership con GMS". Il nostro incarico consisteva nell'individuare l'acquirente più adatto a Jade Road e al suo team di gestione e riteniamo che, con questa operazione, abbiamo centrato l'obiettivo".

Brian Baker, Michael Brocious, Jake Kussin-Bordo, Natalie Walgren e Garrett Reich di Stout hanno fornito consulenza nell'ambito dell'esecuzione dell'operazione.

Berkowitz, Trager & Trager hanno collaborato in qualità di consulenti legali di Jade Road. Kirkland & Ellis hanno operato da consulenti legali di Voyant e Wind Point.

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