Stout a conseillé Examinetics, Inc, une société du portefeuille de Freedom 3 Capital, lors de sa vente à Coalesce Capital. La transaction a été clôturée le 11 août 2023. Stout a été le conseiller financier exclusif d’Examinetics dans le cadre de la transaction.

Basé à Overland Park, KS, Examinetics est un fournisseur national de premier plan de solutions de santé au travail par le biais de la technologie mobile et à la demande dans un large éventail d’industries. L’entreprise offre une gamme complète de services de tests de santé au travail et de conformité à plus de 3 000 clients, dont de nombreuses entreprises de premier ordre figurant au classement Fortune 500, sur environ 18 000 sites clients à travers les États-Unis chaque année. L’entreprise a lancé Salux™, sa technologie de test auditif développée en interne, fin 2022, afin d’assurer la prestation de services à distance et d’étendre matériellement la portée de sa clientèle. L’investissement de Coalesce devrait permettre à l’entreprise d’accélérer considérablement son expansion sur les marchés existants et nouveaux et de soutenir l’introduction de technologies et de services nouveaux et innovants pour répondre aux exigences réglementaires de plus en plus complexes auxquelles sont confrontés ses clients.

Freedom 3 est une société d’investissement privée basée à New York qui investit dans des entreprises nord-américaines du marché intermédiaire dans divers secteurs, en mettant l’accent sur les entreprises familiales et entrepreneuriales. Le processus d’investissement de la société lui donne la flexibilité nécessaire pour adapter les structures d’investissement et de capital aux caractéristiques uniques de l’entreprise, à la dynamique du secteur et aux objectifs commerciaux à long terme de l’équipe de gestion et des propriétaires.

Coalesce est une nouvelle société d’investissement privée basée à New York qui cherche à investir dans des entreprises de taille moyenne spécialisées dans le capital humain et les services commerciaux basés sur la technologie. L’investissement dans Examinetics représente le premier investissement de l’entreprise dans une plateforme.

« Nous sommes ravis d’unir nos forces à celles de notre nouveau partenaire financier pour développer notre plateforme », a déclaré Paul Fenaroli, PDG d’Examinetics. « Le soutien de Freedom 3 a permis une transformation de l’entreprise sur plusieurs années, contribuant à faire d’Examinetics la plateforme qu’elle est aujourd’hui. Je suis heureux de constater l’intérêt sincère et l’expertise significative de Coalesce dans ce domaine et je sais que le soutien de son actionnariat conviendra parfaitement à la prochaine phase de notre croissance. »

Brian Block, partenaire de Freedom 3, a ajouté : « Examinetics est une entreprise formidable dirigée par une équipe de gestion de premier plan. L’équipe de Stout a fait un travail remarquable en nous guidant tout au long du processus et en identifiant finalement le bon partenaire pour la prochaine phase de croissance de l’entreprise. »

Gary Gluzberg, président d’Examinetics, a déclaré : « C’est une période incroyablement passionnante pour notre entreprise, car nous nous associons à une équipe qui a fait ses preuves dans le secteur des services commerciaux. L’engagement de Coalesce permet à Examinetics d’accélérer sa croissance, d’investir des capitaux supplémentaires pour servir ses clients et de continuer à se développer à l’échelle nationale. »

Stephanie Geveda, associée fondatrice et directrice de Coalesce, a déclaré : « Nous pensons qu’il s’agit d’une entreprise très solide sur laquelle nous pouvons nous appuyer et qui correspond parfaitement à notre mission, à savoir soutenir les équipes de gestion qui construisent les plateformes de demain ».

Kevin Manning, président de la banque d’investissement chez Stout, et Mark Abbott, directeur exécutif, ont dirigé la transaction. M. Manning a déclaré : « Nous sommes très heureux de l’issue de cette transaction réussie pour toutes les parties et nous nous réjouissons de la poursuite de la croissance et du succès d’Examinetics en partenariat avec Coalesce ».

Nick Dreps, Natalie Walgren, Jack Dunsire et Michael Gerszonovicz de Stout ont également contribué à l’exécution de la transaction.

Morrison Foerster a été le conseiller juridique d’Examinetics et de Freedom 3. Kirkland & Ellis a été le conseiller juridique de Coalesce Capital.

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