Stout 就 Freedom 3 Capital 的投资组合公司 Examinetics, Inc. 出售给 Coalesce Capital 提供咨询服务。交易于 2023 年 8 月 11 日完成。Stout 在此次交易中担任 Examinetics 的独家卖方财务顾问。

Examinetics 总部位于肯塔基州奥弗兰帕克市，是一家通过移动和按需技术为各行各业提供劳动力健康解决方案的全国领先供应商。该公司每年在全美约 18,000 个客户地点为 3,000 多家客户提供全面的职业健康测试和合规服务，其中包括许多蓝筹财富 500 强企业。公司于 2022 年底推出了内部开发的听觉测试技术 Salux™，以提供远程服务，并大幅扩大客户覆盖范围。Coalesce 的投资预计将使该公司大大加快在现有市场和新市场的扩张，并支持推出新的创新技术和服务，以满足客户面临的日益复杂的监管要求。

Freedom 3 是一家总部位于纽约的私人投资公司，主要投资于北美各行业的中等市场公司，重点关注家族企业和企业家拥有的企业。该公司的投资流程使其能够根据公司的独特性、行业动态以及管理团队和所有者的长期业务目标，灵活调整投资和资本结构。

Coalesce 是一家新成立的私人投资公司，总部设在纽约，致力于投资中型人力资本和技术型商业服务公司。对 Examinetics 的投资是该公司的第一笔平台投资。

Examinetics 首席执行官 Paul Fenaroli 表示：“我们很高兴能与新的资本合作伙伴联手，扩大我们的平台规模。”“Freedom 3 的支持推动了多年的业务转型，帮助 Examinetics 成为今天的平台。我很高兴看到 Coalesce 对这一领域的真正兴趣和重要的专业知识，我知道他们的所有权支持将适合我们下一阶段的发展历程。”

Freedom 3 的合伙人 Brian Block 补充说：“Examinetics 是一家由行业领先的管理团队领导的优秀公司。Stout 团队出色地领导了我们的整个过程，并最终为公司下一阶段的发展找到了合适的合作伙伴。”

Examinetics 总裁 Gary Gluzberg 说：“对我们公司来说，与这样一个在商业服务领域久经考验的团队合作是一个令人激动的时刻。Coalesce 的承诺使 Examinetics 能够加速发展，投入更多资金为客户服务，并继续扩大全国规模。”

Coalesce 创始和管理合伙人 Stephanie Geveda 说：“我们相信这是一家非常强大的公司，完全符合我们支持管理团队打造未来平台的使命。”

Stout 投资银行业务总裁 Kevin Manning 和董事总经理 Mark Abbott 领导了此次交易。Manning 说：“我们对这次成功交易的各方结果都非常满意，并期待 Examinetics 与 Coalesce 合作，继续发展壮大并取得成功。”

Stout 的 Nick Dreps、Natalie Walgren、Jack Dunsire 和 Michael Gerszonovicz 也协助了交易的执行。

Morrison Foerster 担任 Examinetics 和 Freedom 3 的法律顾问，Kirkland & Ellis 担任 Coalesce Capital 的法律顾问。

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