Stout hat Examinetics, Inc., ein Portfoliounternehmen von Freedom 3 Capital, bei seinem Verkauf an Coalesce Capital beraten. Die Transaktion wurde am 11. August 2023 abgeschlossen. Stout fungierte als exklusiver Finanzberater für Examinetics im Zusammenhang mit der Transaktion.

Mit Sitz in Overland Park, Kansas, ist Examinetics ein führender nationaler Anbieter von Lösungen für die Gesundheit der Arbeitskräfte durch mobile und bedarfsorientierte Technologien in einer Vielzahl von Branchen. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette von Tests zur Arbeitsmedizin und Compliance-Services für mehr als 3.000 Kunden an, darunter viele renommierte Fortune-500-Unternehmen, an etwa 18.000 Standorten in den Vereinigten Staaten jährlich. Ende 2022 brachte das Unternehmen Salux™ auf den Markt, eine intern entwickelte Technologie für Hörtests, die es ermöglicht, Dienstleistungen remote zu erbringen und seine Kundenreichweite erheblich zu vergrößern. Es wird erwartet, dass die Investition von Coalesce dem Unternehmen ermöglichen wird, seine Expansion in bestehenden und neuen Märkten erheblich zu beschleunigen und gleichzeitig die Einführung neuer und innovativer Technologien und Dienstleistungen zu unterstützen, um den zunehmend komplexen regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden, denen seine Kunden gegenüberstehen.

Freedom 3 ist eine private Investmentgesellschaft mit Sitz in New York, die in nordamerikanische mittelständische Unternehmen verschiedener Sektoren investiert, wobei der Schwerpunkt auf familien- und unternehmergeführten Firmen liegt. Der Investitionsprozess des Unternehmens bietet die Flexibilität, Investitionen und Kapitalstrukturen auf die einzigartigen Merkmale eines Unternehmens, die Dynamik der Branche und die langfristigen Geschäftsziele des Managementteams und der Eigentümer abzustimmen.

Coalesce ist eine neu gegründete private Investmentgesellschaft mit Sitz in New York, die in mittelgroße Unternehmen in den Bereichen Human Capital und technologiegestützte Unternehmensdienstleistungen investieren will. Die Investition in Examinetics ist die erste Plattforminvestition des Unternehmens.

„Wir freuen uns, unsere Kräfte mit unserem neuen Kapitalpartner zu bündeln, um unsere Plattform zu erweitern“, sagt Paul Fenaroli, CEO von Examinetics. „Die Unterstützung von Freedom 3 trieb eine mehrjährige Geschäftstransformation voran und half dabei, Examinetics in die Plattform zu formen, die es heute ist. Ich freue mich über das aufrichtige Interesse von Coalesce und seine beträchtliche Erfahrung in diesem Bereich und weiß, dass die Unterstützung des Eigentümers genau das Richtige für die nächste Phase unserer Wachstumsreise sein wird.“

Brian Block, Partner bei Freedom 3, fügt hinzu: „Examinetics ist ein hervorragendes Unternehmen, das von einem branchenführenden Managementteam geleitet wird. Das Stout-Team hat hervorragende Arbeit geleistet, um uns durch den Prozess zu führen und schließlich den richtigen Partner für die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu finden.“

Gary Gluzberg, Präsident von Examinetics, sagt: „Es ist eine unglaublich aufregende Zeit für unser Unternehmen, da wir mit einem so bewährten Team im Bereich der Unternehmensdienstleistungen zusammenarbeiten. Das Engagement von Coalesce ermöglicht es Examinetics, unser Wachstum zu beschleunigen, weiteres Kapital zu investieren, um Kunden zu bedienen, und die nationale Reichweite weiter auszubauen.“

Stephanie Geveda, Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin von Coalesce, sagt: „Wir glauben, dass dies ein sehr starkes Unternehmen ist, auf dem wir aufbauen können, und dass es perfekt zu unserer Mission passt, Managementteams zu unterstützen, die die Plattformen von morgen aufbauen.“

Kevin Manning, President of Investment Banking bei Stout, und Mark Abbott, Managing Director, leiteten die Transaktion. Manning erklärt: „Wir freuen uns sehr über das Ergebnis dieser für alle Parteien erfolgreichen Transaktion und auf das weitere Wachstum und den zukünftigen Erfolg von Examinetics in Partnerschaft mit Coalesce.“

Nick Dreps, Natalie Walgren, Jack Dunsire und Michael Gerszonovicz von Stout waren ebenfalls an der Durchführung der Transaktion beteiligt.

Morrison Foerster fungierte als Rechtsberater von Examinetics und Freedom 3 und Kirkland & Ellis als von Coalesce Capital.

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