Stout ha fornito consulenza a Examinetics, Inc., una società di portafoglio di Freedom 3 Capital, in merito alla sua vendita a Coalesce Capital. L'operazione si è conclusa il 11 agosto 2023. Stout ha operato in qualità di consulente finanziario esclusivo lato vendita per Examinetics nell'ambito di questa operazione.

Con sede a Overland Park, Kansas, Examinetics è un fornitore leader a livello nazionale di soluzioni di assistenza sanitaria per i lavoratori basate su tecnologia on-demand e per dispositivi mobili e serve un'ampia gamma di settori. L'azienda offre una suite completa di test per la salute sul lavoro e servizi per la conformità a oltre 3.000 clienti, tra cui molte aziende blue-chip e del Fortune 500, operando ogni anno presso circa 18.000 sedi dei clienti in tutti gli Stati Uniti. Alla fine del 2022, l'azienda ha lanciato Salux™, una tecnologia di test uditivi sviluppata internamente finalizzata alla fornitura di servizi a distanza e in grado di ampliare in maniera sostanziale le sue capacità di raggiungere i clienti. Secondo le previsioni, l'investimento di Coalesce dovrebbe consentire all'azienda di accelerare significativamente la sua espansione verso mercati esistenti e nuovi, nonché di supportare l'introduzione di nuovi e innovativi servizi e tecnologie che consentano i clienti di soddisfare i requisiti normativi sempre più complessi del settore.

Freedom 3 è una società di investimento privata con sede a New York focalizzata sugli investimenti in società nordamericane di medie dimensioni e attive in una vasta gamma di settori, con particolare attenzione alle imprese a conduzione familiare e a proprietà privata. Il processo di investimento dell'azienda fornisce la flessibilità necessaria per adattare le strutture di investimento e di capitale alle caratteristiche specifiche dell'azienda, alle dinamiche di settore e agli obiettivi aziendali a lungo termine di team di gestione e imprenditori.

Coalesce è una società di investimento privata e di nuova costituzione con sede a New York, che mira a investire in società di servizi alle imprese di medie dimensioni basate sul capitale umano e sulla tecnologia. L'investimento in Examinetics rappresenta il primo investimento su una piattaforma dell'azienda.

"Siamo entusiasti di collaborare con il nostro nuovo partner di capitale all'ampliamento della nostra piattaforma", ha affermato Paul Fenaroli, Amministratore Delegato di Examinetics. "Il supporto di Freedom 3 ha consentito la nostra trasformazione aziendale pluriennale, contribuendo a rendere Examinetics la piattaforma che vediamo oggi. Sono lieto di constatare in Coalesce un interesse reale e un'esperienza significativa in questo comparto e sono convinto che il supporto della proprietà consentirà di intraprendere una nuova fase di crescita aziendale".

Brian Block, partner di Freedom 3, ha aggiunto: "Examinetics è un'azienda straordinaria guidata da un team di gestione leader di settore. Il team di Stout ha svolto un lavoro eccezionale, guidandoci lungo tutto il processo e identificando il partner giusto per la prossima fase di crescita dell'azienda".

Gary Gluzberg, Presidente di Examinetics, ha dichiarato: "È un momento davvero entusiasmante per la nostra azienda, durante il quale collaboriamo con un team di esperienza comprovata nel settore dei servizi alle imprese. L'impegno di Coalesce consente a Examinetics di accelerare la sua crescita, di investire ulteriore capitale per servire i clienti e di continuare ad ampliarsi a livello nazionale."

Stephanie Geveda, fondatrice e Managing Partner di Coalesce, ha commentato: "Riteniamo che questa sia un'azienda molto solida e adatta alla crescita e che sia perfettamente in linea con la nostra missione di supporto ai team di gestione impegnati nello sviluppo delle piattaforme future".

Kevin Manning, presidente del gruppo di Investment Banking di Stout, e Mark Abbott, Managing Director, hanno gestito l'operazione. Manning ha dichiarato: "Siamo entusiasti del risultato ottenuto da tutte le parti coinvolte in questa operazione conclusasi positivamente e di poter assistere alla continua crescita e al futuro successo di Examinetics, in partnership con Coalesce".

Anche Nick Dreps, Natalie Walgren, Jack Dunsire e Michael Gerszonovicz di Stout hanno collaborato all'esecuzione dell'operazione.

Morrison Foerster ha operato da consulente legale di Examinetics and Freedom 3. Kirkland & Ellis si è occupato della consulenza legale di Coalesce Capital.

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