Stout a annoncé aujourd’hui que son client, Europa Eyewear (« Europa » ou la « Société »), a accepté un investissement significatif provenant de Blue Point Capital Partners (« Blue Point »). Blue Point est une société de capital-investissement basée à Cleveland spécialisée dans les partenariats avec des PME de taille intermédiaire dans les secteurs de l’industrie, des services commerciaux, de la consommation et de la distribution à valeur ajoutée avec des revenus pouvant atteindre 300 millions de dollars. Blue Point s’est associée à Jeff Cole et Holly Rush, des vétérans du secteur de la lunetterie, pour cette transaction.

Stout a été le conseiller financier exclusif d’Europa dans le cadre de cette transaction.

Fondée par Alan et Cynthia Shapiro en 1977 et dirigée aujourd’hui par Scott Shapiro, leur fils, Europa est l’une des plus grandes entreprises lunetières indépendantes aux États-Unis. L’entreprise propose un portefeuille diversifié de 11 marques de lunettes indépendantes qui s’adressent à un large éventail de consommateurs. En outre, la majorité des marques de l’entreprise sont conçues et détenues exclusivement par Europa.

« Notre équipe est particulièrement enthousiasmée par les perspectives de la marque emblématique American Optical de l’entreprise, connue pour ses modèles aviateurs portés par des personnalités et qui remontent à sa fondation en 1833. Blue Point dispose ici d’une formidable opportunité de favoriser le développement du commerce électronique de l’entreprise, d’élargir l’offre de lunettes de soleil, d’augmenter la part de marché auprès des professionnels de la vue indépendants et d’acquérir d’autres entreprises qui peuvent être intégrées afin d’accroître sa présence internationale et le volume de ses opérations de fabrication nationales », a déclaré John Calcagnini, qui a dirigé l’équipe de transaction pour Stout.

« Stout a mené un vaste processus qui nous a aidés à comprendre le paysage des investisseurs potentiels et nous avons fini par identifier Blue Point comme le partenaire idéal. Son équipe a également fait un travail incroyable dans la préparation des supports marketing, la gestion des flux de la période de due diligence ainsi que la sélection des investisseurs potentiels et des conditions de l’accord », a déclaré Scott Shapiro.

Eric Froidevaux, Kevin McGah et Reed Aleck de Stout ont participé à l’exécution de la transaction.

HMB Legal Counsel a été conseiller juridique d’Europa. Baker & Hostetler LLP a été conseiller juridique de Blue Point.

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